Que retenir du bilan de l’année 2021 dans l’industrie des semiconducteurs publié lundi par Omdia ? Qu’il n’y a toujours pas de fabricant européen dans le Top 10 ? Qu’Intel a sauvé sa couronne après avoir été dépassé par Samsung lors des deux derniers trimestres ? Que 59% des fabricants de semiconducteurs suivis par le cabinet d’études ont enregistré une croissance supérieure à 20% ?

On retiendra pour notre part l’insolente progression des ventes d’AMD (+67,7%, à 16,15 milliards de dollars), de Nvidia (+57,8%, à 20,57 milliards), de Mediatek (+56,7%, à 17,46 milliards) et de Qualcomm (+51,1%, à 29,33 milliards). Des croissances supérieures à 50% qui s’expliquent principalement par le positionnement et la stratégie des protagonistes, davantage que par la conjoncture liée aux pénuries et au rebond post-Covid.

Dans son ensemble, après déjà une croissance de 10,4% en 2020, le marché mondial des semiconducteurs aura ainsi bondi de 24,2%, à 586,8 milliards de dollars, soit 100 milliards de dollars de plus que le précédent record de ventes de 2018, qui avait culminé à 484,7 milliards de dollars.

« La demande continue d’être forte à l’ère du télétravail induit par la pandémie mondiale et à l’offre restreinte pour de nombreux composants. Les pénuries d’approvisionnement dans l’ensemble du paysage des semiconducteurs ont entraîné une augmentation des prix moyens de ventes, ce qui a contribué à augmenter les revenus. La croissance annuelle de 24,6% qui en a résulté a été nettement supérieure à la moyenne historique de 6,8 % », souligne Craig Stice, analyste en chef de l’industrie des semi-conducteurs chez Omdia.

Sur les 247 entreprises suivies par Omdia, 59% d’entre elles (soit 145 entreprises) ont enregistré une croissance annuelle de leurs revenus supérieure à 20 % en 2021. 2021 n’a ainsi pas été spécifique à quelques-unes des plus grandes entreprises de semiconducteurs, mais la croissance s’est propagée à la majorité des acteurs.

Parmi les ténors, seul Intel fait pâle figure, avec une croissance atone (+0,4%). Etant parvenu à tenir tête à Samsung sur les deux premiers trimestres de l’année, Intel a pu conserver son rang de premier fournisseur mondial de puces pour l’ensemble de 2021 avec 76,57 milliards de dollars contre 75,21 milliards pour le fabricant de mémoires coréen. Samsung est toutefois repassé en tête du classement aux 3^e et 4^e trimestres, lui permettant d’afficher une croissance de ses ventes de semiconducteurs de 32,1% sur l’ensemble de 2021.

Samsung a ainsi considérablement réduit l’écart de revenus annuel avec Intel grâce à la forte augmentation du marché des mémoires Drams (en hausse de 42% en 2021) et des mémoires flash NAND (en hausse de 23% en 2021). En 2020, les revenus des semiconducteurs de Samsung étaient inférieurs de 19,3 milliards de dollars à ceux d’Intel, mais en 2021, l’écart a été réduit à 1,4 milliard de dollars.

Au 4^e trimestre 2021, le marché mondial des semiconducteurs atteint159,1 milliards de dollars, en hausse de 3,6% par rapport au trimestre précédent, soit 3 points de plus que la croissance séquentielle moyenne historique de 0,6% pour un 4^e trimestre.