Le marché européen des composants passifs a baissé de 4% en 2023

Après une année record en 2022, à plus de 5,8 milliards d’euros, le marché européen des composants passifs a reculé de 4% l’an dernier, à 5,6 Md€, à cause d’une demande plus faible mais aussi d’effets de change défavorables, selon l’EPCIA.

Sur la base des résultats agrégés des statistiques européennes communes sur les composants passifs (EPC-eStat), l’EPCIA, l’Association européenne de l’industrie des composants passifs, révèle que le marché européen des composants passifs (condensateurs, inductances, résistances, filtres CEM) s’est replié de 4% en 2023, à 5,6 milliards d’euros. Cette baisse modérée fait suite à une très forte croissance du marché (+24,3%) enregistrée en 2021, à 5,4 Md€, après une année 2020 très faible (4,4 Md€), fortement affectée par les confinements et les arrêts de production associés, et avant une nouvelle phase de croissance en 2022 (+7,5%) pendant laquelle le marché européen des composants passifs a atteint son plus haut historique, à plus de 5,8 Md€.

La légère baisse constatée en 2023 s’explique par un recul de la demande mais également par des effets de change défavorables, notamment concernant le taux de change yen/euro, selon l’EPCIA.

© EPCIA

Par type de composants, les condensateurs sont restés, et de loin, le plus grand groupe de produits sur le marché des composants passifs dans la région EMEA en 2023, avec une part de 52%. Suite à la pandémie de Covid-19, le marché européen des condensateurs a rebondi de 24,4% en 2021 et de 10,3% en 2022 pour atteindre un niveau record de plus de 3,0 Md€. Malgré une baisse de 4,6% en 2023, à un peu moins de 3 Md€, ce marché est resté à un niveau supérieur à celui de 2019, c’est-à-dire avant la pandémie.

En 2023, les résistances représentaient environ 20% du marché des composants passifs dans la région EMEA. Ce marché a connu une augmentation impressionnante de 32,4 % en 2021, puis plus modeste de 2,5 % en 2022, pour s’établir à près de 1,2 Md€ cette année-là. La baisse de 5,7% constatée en 2023 a ramené le marché européen des résistances autour de 1,1 Md€.

Pour les inductances, qui représentaient en 2023 le deuxième plus grand segment de produits parmi les composants passifs sur le marché EMEA avec une part de 24%, le marché s’est replié de seulement 2% l’an dernier, à 1,3 Md€. Auparavant, la forte reprise post-pandémique de 17,5 % en 2021 avait été suivie d’une augmentation de 3,9% en 2022.

Enfin, le marché européen des filtres CEM, de loin le plus petit groupe de produits, est aussi celui qui a connu la plus forte croissance moyenne annuelle (CAGR) sur la période 2021-2023 avec +14,8%. En 2023, ce groupe de produits a été le seul à enregistrer une quasi stabilité de son marché (-0,3%), à 218 M€.

Pour conclure, l’EPCIA précise que les segments automobile et industriel sont restés très majoritaires en 2023 sur le marché européen des composants passifs avec des parts d’environ 50 % pour l’automobile et 33% pour le secteur industriel. Le reste se répartit entre les applications grand public (7%), les télécoms (5%) et l’informatique (4%).