Raccourcissement des délais, stabilisation des prix et baisse de la demande pour certains composants
Supplyframe vient de dévoiler les résultats de son dernier rapport trimestriel Commodity Intelligence, qui fournit un état des lieux du marché (prix, délais, demandes, etc.) de l’industrie électronique : un raccourcissement des délais, une stabilisation des prix et une baisse de la demande pour certains composants électroniques se profilent. Cependant la demande globale reste soutenue et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales persisteront jusqu’au premier semestre 2023.
Les nouvelles données révèlent ainsi une supply chain électronique en transition, avec des changements disparates pour les marchés finaux et les composants. Bien que la disponibilité des composants électroniques s’améliore et que les prix se stabilisent pour de nombreuses familles d’achats, le nouveau rapport indique que les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les délais de livraison prolongés, l’incertitude géopolitique, les coûts élevés de logistique et de la main-d’oeuvre demeureront problématiques pour l’écosystème électronique et les marchés finaux au cours du premier semestre 2023.
« La supply chain des composants électroniques se redresse lentement et de manière disparate. Cette chaîne d’approvisionnement évolue dans un environnement complexe et volatile dans lequel des événements imprévus et en constante mouvance continuent d’avoir un impact sur la capacité, les coûts, les délais et d’autres paramètres. Les tensions et les pénuries ne sont pas derrière nous. Et un rééquilibrage des stocks et des corrections du marché des composants est en cours », explique Steve Flagg, CEO et fondateur de Supplyframe.
« Les fortes baisses de la demande de composants pour les ordinateurs et les smartphones sont préoccupantes, mais nous ne prévoyons pas d’offre excédentaire de semiconducteurs, car la demande dans des secteurs tels que l’automobile, l’industrie et le médical reste robuste », ajoute Richard Barnett, CMO chez Supplyframe.
Des composants disponibles plus facilement et les prix de mémoires en baisse
La baisse des délais apparaît comme une lueur d’espoir. Supplyframe prévoit que 52% des délais de composants électroniques diminueront ou se stabiliseront au troisième trimestre, une amélioration significative par rapport au deuxième trimestre où 80% des délais auraient augmenté. Les délais de livraison des condensateurs céramiques se sont nettement améliorés d’un trimestre à l’autre, et la disponibilité des condensateurs électrolytiques est en passe de se stabiliser au premier trimestre 2023. Les délais de fabrication des circuits imprimés devraient diminuer d’ici la fin de l’année. Et la disponibilité des mémoires flashs NAND progresse, avec un impact positif sur les délais des lecteurs SSD.
L’analyse de Supplyframe indique également que moins de la moitié des composants électroniques verront leurs prix augmenter au troisième trimestre, contre 74% au deuxième trimestre. Le prix des mémoires est en phase de stabilisation, avec des baisses pour les achats négociés en volume. Les prix de vente moyens des DRAM mixtes sont également en baisse.
La demande pour les composants actifs et a diminué entre le premier et le deuxième trimestre, à l’exception des circuits logiques programmables, qui ont connu à l’inverse une augmentation de 9%, selon l’indice de demande du Commodity IQ.
Le ralentissement de la demande des consommateurs, particulièrement en Chine, et les inquiétudes économiques sont les principaux facteurs en cause, avec une baisse de l’approvisionnement de 7% et de 11% entre mai et juin, respectivement. La demande en condensateurs et en résistances a diminué de 12%, en raison de reports et d’annulations de commandes, liés aux longs délais de livraison des semiconducteurs. Les autres composants passifs ont connu le même sort, enregistrant une baisse à un chiffre, souligne le rapport de Supplyframe.
La demande mondiale de composants a baissé de 11% en juin par rapport à mai, contre une moyenne historique de +4%. En Europe (région EMEA), la demande de composants électroniques en juin a reculé de 14% par rapport à mai, et de 17% en glissement annuel. La France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni ont enregistré les plus fortes baisses. Les condensateurs (-29%) et les amplificateurs (-23%) arrivent en tête des composants en déclin dans la région EMEA par rapport à l’année précédente.
En parallèle, la demande mondiale en mémoires a baissé de 6% entre le premier et le deuxième trimestre. Selon les analyses du Commodity IQ, elle devrait encore diminuer de 2% au troisième trimestre. La demande en mémoires Drams pour les serveurs reste soutenue, mais la régression de la demande pour les PC, les ordinateurs portables et les smartphones. Supplyframe a identifié que les fabricants de PC ont réduit leurs prévisions pour le second semestre de volumes en Drams jusqu’à 30% ou plus. Ces indications de surproduction pour les appareils grand public sont importantes et ont conduit les fournisseurs de composants à limiter leur production et à baisser leurs prix. Les principaux fournisseurs de mémoires SK Hynix et Micron réévaluent leurs investissements pour 2023, et le principal fondeur TSMC compte réduire ses dépenses d’investissement de près de 9%, souligne Supplyframe.
Tirant parti de milliards de signaux continus d’intention de conception, de demande, d’offre et de facteurs de risque, la plateforme DSI (Design-to-Source Intelligence) de Supplyframe accompagne la façon dont les personnes et les entreprises conçoivent, s’approvisionnent, commercialisent et vendent des produits à travers la chaîne de valeur électronique mondiale. Plus de 10 millions de professionnels de l’ingénierie et de la chaîne d’approvisionnement dans le monde utilisent les solutions SaaS et les moteurs de recherche de l’entreprise américaine pour optimiser plus de 120 milliards de dollars par an d’achats directs.
Pour en savoir plus sur le rapport CIQ de Supplyframe
