Le Montpelliérain Semco Technologies lance son introduction en bourse
Pour cette société qui développe certains éléments stratégiques intégrés dans les équipements de production de semiconducteurs, cette opération se compose d’une augmentation de capital et d’une cession d’actions de son actionnaire, ECM Technologies.
Semco Technologies, société montpelliéraine qui développe certains éléments stratégiques intégrés dans les équipements de production de semiconducteurs, a lancé son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, le 25 juin dernier.
© Semco Technologies
L’opération est ouverte jusqu’au 4 juillet et se compose d’une augmentation de capital de l’ordre de 4 millions d’euros et d’une cession d’actions de son actionnaire, ECM Technologies, pour un montant d’environ 36 M€. Ce montant pourrait être porté à environ 42 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension, voire 48,9 M€ en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation, soit un montant total brut maximum de 52,9 M€. Le prix de l’action Semco Technologies est fixé à 15 euros.
L’introduction en Bourse va donner de la liquidité à ECM Technologies, alors que l’augmentation de capital va permettre à Semco d’accroître sa capacité de production et de se renforcer à l’international.
Semco a déjà obtenu des engagements de souscription à hauteur d’un montant total de 24,03 M€ de la part d’Amiral Gestion, Mont-Blanc Alpen-Stock, CDC Croissance, Crédit Industriel et Commercial, Vatel Capital, Syquant, Amundi et de Laurent Pélissier, Pdg de Semco Technologies, ce qui représente environ 60,1% du montant total de l’Offre Initiale.
Créé à Montpellier en 1986 et propriété, depuis 2016, du groupe ECM, un fabricant de biens d’équipement pour le traitement et la transformation des matériaux, Semco Technologies a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 26,4 M€. La société compte le porter à 33 M€ en 2025 (avec une marge d’Ebit de 38,5%) et au-delà de 55 M€ à l’horizon 2028 (avec une marge d’Ebit supérieure à 40%).
Semco Technologies fabrique ce que la société appelle des “chucks électrostatiques” ou « eChucks”, des solutions intelligentes pour le clampage et le traitement de tous types de wafers, et dispose pour cela d’une équipe d’ingénieurs dédiée à l’innovation dans les domaines du PVD, du CVD, de l’implantation ionique, de la gravure et de l’inspection. Semco fournit les principaux fabricants d’équipements de semiconducteurs.
