Réseaux : le Breton Ekinops va racheter l’Américain OneAccess
Fondé en 2003 par un groupe d’experts télécom dans le domaine du transport optique, la PME Ekinops, concepteur de solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit dont le siège social est situé à Lannion (22), est entré en négociations exclusives pour racheter l’Américain OneAccess, fournisseur de solutions d’accès réseau. Le rapprochement des deux sociétés va donner naissance à un spécialiste des solutions de transport, de services Ethernet et de routage d’entreprise pour les réseaux, réalisant plus de 76 M€ de chiffre d’affaires combiné.
La valeur d’entreprise de OneAccess serait de 60 M€, soit environ 1,0x son chiffre d’affaires. L’acquisition de OneAccess par Ekinops va être rémunérée pour partie en numéraire et pour partie en actions Ekinops. Dans ce cadre, la PME bretonne va réaliser une augmentation de capital pour un montant d’environ 50% de la valeur des capitaux propres de OneAccess. Les actionnaires de OneAccess apporteront la totalité de leurs actions contre paiement à hauteur de 50% en numéraire et 50% en actions Ekinops. A l’issue de l’opération, les actionnaires de OneAccess possèderaient 20 à 25% du capital du nouvel ensemble.
« Nous sommes particulièrement enthousiastes de proposer ce projet d’acquisition qui permettrait au groupe Ekinops de changer de dimension avec l’apport du formidable travail qui a été fait par OneAccess au cours des quinze dernières années. La réunion de nos technologies et de nos atouts commerciaux permettrait en effet de consolider nos positions et d’attaquer de nouveaux marchés en très forte croissance avec une offre très différenciée. La vision commune des deux sociétés et leur forte culture logicielle devraient permettre de créer rapidement beaucoup de valeur pour nos clients, nos salariés et nos actionnaires », souligne Didier Brédy, p-dg d’Ekinops.
La complexité des réseaux conduisent les opérateurs à chercher à rationaliser et simplifier leurs infrastructures, aussi bien au niveau du cœur de réseau qu’au niveau de son accès. Cette simplification se fera par la séparation progressive des équipements matériels et des fonctions logicielles, baptisée virtualisation des fonctions réseaux (NVF – Network Functions Virtualization), explique la PME de Lannion.
Ekinops a développé une architecture programmable qui répond aux besoins des opérateurs pour la couche transport (couche 1) de leurs réseaux, notamment pour faire face à leurs enjeux en matière d’accroissement des capacités de leurs réseaux métropolitains, régionaux et longue distance. De son côté, OneAccess a développé une large offre de produits d’accès pour adresser les besoins en routage et services IP (couches 2 et 3) des opérateurs et de leurs clients entreprises et ce grâce à une très forte compétence logicielle.
Société créée en 2001, OneAccess est le spécialiste de la fourniture de plates-formes logicielles et matérielles auprès des opérateurs télécoms et fournisseurs de services IP, pour leur permettre de délivrer leurs bouquets de services (Internet, Voix sur IP, Sécurité, Cloud, etc.) à leurs clients, grandes entreprises et PME. Avec ses solutions de routeur intégrées (logiciel et matériel), OneAccess propose à ses clients une gamme complète de plates-formes, physiques et virtuelles, totalement flexibles, ouvertes et évolutives et dispose d’une large gamme de différentes technologies d’accès (DSL, fibre, WIFI, 4G, etc.). OneAccess compte près de 130 opérateurs télécoms parmi ses clients, dont 29 dans le Top 100 mondial.
Fort de plus de 350 collaborateurs, OneAccess est présent dans 13 pays à travers le monde, et dispose notamment de 4 centres de R&D qui regroupent environ la moitié de ses effectifs (en France à Vélizy et Sophia Antipolis, en Belgique à Louvain et en Inde à Bangalore). En 2016, OneAccess a réalisé un chiffre d’affaires de 58 M€ pour une marge d’EBITDA de 9,1%.
Fort d’un effectif total qui regrouperait plus de 400 collaborateurs à travers le monde, le nouvel ensemble pourrait réaliser plus de 76 M€ de chiffre d’affaires combiné, dont plus de la moitié de l’activité (55%) serait réalisée à l’international.
