Egide compte racheter l’Américain Santier
Spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles, Egide annonce le lancement d’une augmentation de capital de 7,15 millions d’euros, afin de financer l’intégralité de l’acquisition de l’Américain Santier, dont l’activité est complémentaire à la sienne, ainsi que la variation du besoin en fonds de roulement de la nouvelle entité opérationnelle.
Santier, basée à San Diego, est spécialisée dans la fabrication de composants de dissipation thermique pour évacuer la chaleur produite par les composants électroniques et adresse essentiellement le marché militaire aux Etats-Unis. Le 13 novembre 2016, Egide a conclu un accord d’exclusivité avec les actionnaires de Santier en vue de l’acquisition des actifs ou des actions de la société pour un paiement de 4,9 M$ en numéraire payable au plus tard, le 28 février 2017. Il sera complété avant le 15 juillet 2017 par un paiement de 1,25 M$ numéraire sous réserve d’ajustements de prix prévus à l’accord.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Egide de passer de 5% à 10% de part de marché au niveau mondial et d’atteindre 50 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2020.
« L’activité de Santier, présent sur les marchés servis par le groupe Egide (imagerie thermique, optoélectronique, hyperfréquence et puissance), s’intégrera parfaitement à celle d’Egide et lui permettra de croître sur le marché de la défense aux Etats-Unis. Nous pensons que les synergies entre les deux sociétés permettront une croissance encore plus rapide, et anticipons une augmentation du chiffre d’affaires qui passerait de 24/25 M€ à 35 M€ en 2017. Cette acquisition aura également des effets positifs en termes de résultats et permettre de soutenir notre croissance d’ici à 2020 », souligne James F. Collins, p-dg du groupe Egide.
Dans l’hypothèse où le seuil de 75% de souscription de l’augmentation de capital ne serait pas franchi, l’opération d’acquisition des actifs et passifs d’exploitation de Santier ne sera pas financée et sera annulée.
En 2016, Egide a réalisé un chiffre d’affaires de 22,19 millions d’euros, en hausse de 7,8% par rapport à 2015.
