Coup de frein pour la croissance du marché des semiconducteurs automobiles
Après de fortes croissances enregistrées depuis 2021, le marché des semiconducteurs ne pourra plus compter sur l’automobile comme moteur majeur de croissance dans les prochaines années, selon un rapport de Semiconductor Intelligence. Le ralentissement de la croissance du marché des véhicules électriques et le déploiement retardé des véhicules à conduite autonome en sont les principales causes.
Selon un récent rapport de Semiconductor Intelligence, le marché mondial des semiconducteurs dédiés aux applications automobiles s’est élevé à 67 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 12 % par rapport à 2022, avec les douze principaux acteurs du secteur représentant plus des trois quarts du marché (voir tableau en bas d’article).
En 2023, le Top 3 des fournisseurs mondiaux de semiconducteurs automobiles était constitué des trois ténors européens du semiconducteur, à savoir d’Infineon Technologies, avec 13,7% de part de marché, devant NXP Semiconductors (11,2%) et STMicroelectronics (10,6%), ces trois entreprises pour lesquelles l’automobile représente une part importante de leurs chiffres d’affaires (respectivement 53%, 56% et 41%) cumulant à elles seules plus d’un tiers du marché mondial.
Mais derrière ce résultat global et la forte croissance affichée par le marché depuis 2001, lorsque le secteur automobile a commencé à se remettre de la pénurie de composants liées à la pandémie de Covid-19, des signes de ralentissement du marché des semiconducteurs automobiles sont apparus ces derniers mois, comme le note Semiconductor Intelligence, notamment au niveau des résultats des trois ténors du secteur qui reflètent cette tendance (voir graphique ci-dessous).
© Semiconductor Intelligence
Infineon a par exemple enregistré une forte croissance de ses ventes dans l’automobile jusqu’en 2022 et début 2023 pour culminer au deuxième trimestre 2023, avant de décliner ensuite, bien que l’Allemand ait tablé sur une croissance séquentielle de 5% pour le deuxième trimestre 2024. De son côté, NXP a enregistré des croissances séquentielles de son chiffre d’affaires automobile trimestriel jusqu’au quatrième trimestre 2023, mais a enregistré une baisse de 5% au premier trimestre 2024. Quant à STMicroelectronics, il a aussi connu des croissances séquentielles importantes de ses ventes automobiles trimestrielles en 2022 et 2023 (+7% en moyenne). Mais cette croissance a pris fin au premier trimestre 2024 marqué par une baisse de 23 % de son chiffre d’affaires automobile, le groupe franco-italien citant une « phase de décélération » du marché.
« L’automobile a été le seul point positif du marché des semiconducteurs au cours des deux dernières années, IDC estimant que le marché des semiconducteurs automobiles a augmenté de 17 % en 2022 et de 10 % en 2023, constate Semiconductor Intelligence. Mais les dernières prévisions d’IDC publiées le mois dernier misent sur une croissance plus lente de ce marché au cours des trois prochaines années, entre 5 et 7 %. »
La combinaison du ralentissement de la production mondiale de véhicules légers, du ralentissement de la croissance du marché des véhicules électriques et du déploiement retardé des véhicules à conduite autonome, qui constituent les principaux vecteurs de croissance du marché des semiconducteurs automobiles, explique ce net ralentissement, précise Semiconductor Intelligence. Autovista24 estime notamment que les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 54 % en 2022 et de 35 % en 2023, mais vont connaître des croissances plus modérées, entre 17 % et 22 %, au cours des six prochaines années.
« L’industrie des semiconducteurs ne pourra plus compter sur l’automobile comme moteur majeur de croissance dans les prochaines années, souligne Semiconductor Intelligence. Toutefois, d’autres secteurs devraient tirer la croissance. L’IA connaît une croissance rapide, stimulant la croissance du secteur informatique, tandis que le marché de la mémoire s’est remis de la faiblesse de la demande et de sa situation de surcapacité de production. De même, le marché des smartphones est à nouveau orienté à la hausse en 2024, après les baisses en 2022 et 2023. Mais les principaux fabricants de semiconducteurs automobiles, dont une grande partie des revenus dépend fortement de ce secteur, risquent fort d’être à la traîne de la croissance de l’industrie des semiconducteurs au cours des prochaines années. »
© Semiconductor Intelligence
