Awox négocie le rachat d’un spécialiste européen de la domotique
Le Français AwoX, spécialiste des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (maison intelligente), annonce être entrée en discussions exclusives pour l’acquisition de 100% du capital d’une société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques et de domotique sans fil pour le confort et la sécurité de la maison. Awox ne dévoile pas l’identité de l’entreprise concernée.
Le nouvel ensemble présenterait une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de démocratiser la maison intelligente, en s’appuyant sur une base installée de plus d’un million de foyers utilisant déjà les produits sans fil de cette société européenne.
Sur son dernier exercice clos, cette société européenne a réalisé un chiffre d’affaires voisin de 20 M€, en croissance annuelle moyenne de 10% sur ses quatre derniers exercices, pour une marge d’EBITDA supérieure à 5%. En données pro forma, le nouvel ensemble réaliserait un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€.
Avec ce rapprochement, AwoX compléterait ses produits de Smart Lighting, qui constituent la plus large gamme d’ampoules connectées du marché, par des accessoires électriques complémentaires en domotique, sécurité et confort pour la maison, constituant ainsi une offre importante pour le marché du résidentiel connecté.
AwoX réaliserait l’acquisition de 100% du capital de cette société européenne intégralement en numéraire. La valeur d’acquisition serait comprise entre 10 M€ et un maximum de 12 M€, en fonction du versement de compléments de prix.
« Ce projet de rapprochement constituerait une étape majeure dans le développement d’AwoX. Après l’acquisition de Cabasse, qui nous a permis d’accélérer notre développement sur le marché de l’audio et du multi-room, nous consoliderions, par cette acquisition d’un acteur reconnu en croissance rentable et régulière, nos positions sur le marché de la Smart Home. En outre, grâce aux forces de ventes établis en Europe de ce groupe, nous renforcerions notre surface commerciale et disposerions de circuits de distributions considérablement élargis », commente Alain Molinié, p-dg d’AwoX.
A l’issue de l’exercice 2016, AwoX a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 10,37 M€, en repli de 7,6% par rapport à l’exercice précédent. Hors impact de l’arrêt de l’activité co-branding, abandonnée depuis le 1er trimestre 2015, le chiffre d’affaires des activités stratégiques est en baisse de 6,4% sur l’année, exclusivement lié à la baisse des ventes de licences de technologies.
Le nombre d’objets connectés vendus en 2016 par l’entreprise a bondi de 67%, pour s’élever à plus de 145 000 unités (87 000 en 2015 et 39 000 en 2014). Le groupe a poursuivi sa politique de conquête de parts de marché tout en préservant ses niveaux de marge brute.
Le chiffre d’affaires de la ligne d’activité AwoX Home s’est ainsi établi à 2,38 M€ en 2016, en croissance de 5,1% par rapport à l’année 2015. De son côté, Cabasse Audio a renoué avec la croissance en 2016, pour la première fois depuis 5 exercices, enregistrant un chiffre d’affaires annuels de 6,47 M€, en hausse de 2,9%. Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité AwoX Technologies s’est effondré de 39,8% en 2016, toujours pénalisé par le recul des ventes des clients historiques, fabricants de smartphones et tablettes, en Asie.
Au final, la perte nette part du groupe s’est élevé à 5,65 M€ en 2016 contre une perte de 5,86 M€ en 2015.
