discoverIE Group acquiert le fabricant de commutateurs Santon
Le groupe britannique discoverIE Group (anciennement Acal), concepteur, fabricant et distributeur de composants électroniques sur mesure pour l’industrie, annonce l’acquisition du groupe Santon, un concepteur et fabricant néerlandais de commutateurs pour applications électroniques. Le montant initial de l’opération atteint 27,0 millions d’euros.
L’opération comprend un paiement en numéraire de 26,0 M€ et l’émission au vendeur de nouvelles actions ordinaires de discoverIE pour une valeur de 1,0 M€. En outre, une contrepartie éventuelle d’un montant maximum de 22,5 millions d’euros sera payable au cours des trois prochaines années, sous réserve que Santon atteigne certains objectifs de croissance.
En plus de la contrepartie initiale, discoverIE remboursera au vendeur 2,5 M€ pour des investissements récents dans l’automatisation des installations de production de Santon et investira 2,5 M € supplémentaires dans l’année pour fournir une capacité de croissance supplémentaire.
Santon est un concepteur et fabricant d’interrupteurs à courant continu (DC) hautement différenciés et brevetés destinés aux marchés du solaire, de l’industrie et du transport. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de discoverIE de cibler les marchés à croissance structurelle, en l’occurrence les énergies renouvelables et les transports, d’internationaliser ses ventes et de renforcer sa position dans les composants pour l’énergie solaire et l’énergie éolienne.
Santon a connu une croissance régulière ces dernières années et son chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’est élevé à 24,4 M€, générant un EBITDA de 2,8 M€ et un bénéfice avant impôts de 1,8 M€.
Santon opère depuis Rotterdam aux Pays-Bas, avec des bureaux de vente au Royaume-Uni et en Allemagne. L’acquisition devrait presque doubler les ventes du groupe britannique dans le secteur des énergies renouvelables et augmenter le niveau des ventes du groupe en Asie de 8% à 13%. Santon opérera au sein de la division Design & Manufacturing du groupe tout en conservant son identité de marque distincte.
Santon a été acquis auprès de son unique actionnaire et directeur général, Maartin Reddering, qui continuera dans son rôle.
