La chute s’amplifie pour le marché européen de la distribution de composants

Selon Dmass Europe, le marché européen de la distribution de composants électroniques a accentué sa chute au troisième trimestre 2024, avec un recul de 30,2% sur un an, encore plus sévère que lors des trimestres précédents. Il s’agit du cinquième trimestre consécutif de forte baisse.

-5,6% au 3è trimestre 2023, -17,3% au 4è, -23,3% au 1er trimestre 2024, -26,9% au 2è et désormais -30,2% pour le 3è trimestre 2024 : non seulement, les baisses (en variation annuelle) du marché européen de la distribution de composants électroniques s’enchaînent, mais, plus inquiétant, elles s’accentuent de trimestre en trimestre, selon le dernier rapport de Dmass Europe, une organisation qui représente environ 85% des distributeurs européens de composants électroniques. Au 3è trimestre 2024, le marché est ainsi tombé à 3,64 milliards d’euros. A titre de comparaison, le marché européen de la distribution de composants électroniques culminait à 5,47 milliards d’euros au deuxième trimestre 2023, qui marquait la fin d’un cycle haussier de trois ans.

Au troisième trimestre 2024, c’est surtout la très forte baisse enregistrée pour les semiconducteurs qui a, une nouvelle fois, entraîné le marché vers le bas. Le marché européen de la distribution de semiconducteurs a ainsi chuté de 38% sur un an, à 2,27 Md€, la valeur la plus faible depuis le 1er trimestre 2021. Parallèlement, le repli n’a été “que” de 12,3% sur un an, à 1,37 Md€, du côté des composants IP&E (connectique, passifs et composants électromécaniques).

« La correction de marché que nous subissons après la récente période de pénurie n’est pas surprenante, mais son amplitude est plus profonde que prévu, notamment en ce qui concerne les semiconducteurs qui sont encore en forte baisse en raison de l’augmentation des stocks des clients et du peu de dynamisme des marchés, tandis que les composants IP&E semblent avoir mis le pire derrière eux », constate Hermann Reiter, président de Dmass Europe.

Baisse de près de 50% sur un an pour l’Allemagne en semiconducteurs !

Pour la partie semiconducteurs, Dmass Europe note que le grand plongeon du marché de la distribution européenne touche tous les pays, en premier lieu l’Allemagne qui frôle les 50% de baisse sur un an (-49,4% exactement, à 557,3 M€), après avoir déjà subi une chute de 43% le trimestre précédent. En France, le marché a reculé de 35,5% sur un an au 3è trimestre, à 154,1 M€ (voir tableaux en fin d’article)

Concernant les composants IP&E, les plus fortes baisses concernent une nouvelle fois l’Allemagne (-21,4%), l’Autriche (-31,6%) et la Turquie (-27,5%). Avec un repli de seulement 5,2% à 138,9 M€, la France fait nettement mieux que la moyenne européenne.

« Le Covid-19 a provoqué une perturbation majeure qui se fera encore sentir en 2025. Nos attentes pour l’an prochain restent par conséquent mesurées, d’autant que les industries européennes clé, comme l’automobile et les secteurs industriels, restent sous pression, admet Hermann Reiter. Cependant, en regardant la situation dans son ensemble, le marché européen de la distribution de composants électroniques est supérieur aujourd’hui à ce qu’il était en 2019, malgré les soubresauts subis au cours de ces cinq dernières années et qui finiront par s’estomper. Mais il faut libérer l’énorme potentiel d’innovation de notre industrie, en surmontant les obstacles qui se dressent devant nous, en particulier les changements structurels dans les industries et le manque de main-d’œuvre qualifiée. L’innovation a besoin de plus d’entrepreneurs et de jeunes que nous devons encourager à s’engager dans notre industrie. »

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