Le marché mondial de la fonderie pourrait encore gagner 20% en 2022
Après avoir chuté de 2% en 2019, puis enregistré un rebond de 21% en 2020, le marché mondial des prestations de fonderie a poursuivi sa forte croissance en 2021, enregistrant un bond de 26%, selon IC Insights. Si l’augmentation de 20% d’IC Insights actuellement prévue pour le marché de la fonderie en 2022 se concrétise, la période 2020-2022 marquerait la plus forte période de croissance sur trois ans depuis 2002-2004.
Avant 2019, le marché de la fonderie a baissé pour la dernière fois en 2009 (-11%). IC Insights ne s’attend pas à une autre baisse du marché des prestations de fonderie des pure-players (fondeurs à 100%) au cours des cinq prochaines années. Au cours des 18 dernières années (2004-2021), les revenus des fondeurs de type pure-player ont augmenté de 9% ou moins au cours de neuf de ces années et de plus de 10% au cours des neuf autres années (40% en 2004, 20% en 2006, 43% en 2010, 16% en 2012, 14% en 2013, 13% en 2014, 11% en 2016, 21% en 2020 et 26% en 2021). Il apparaît ainsi qu’au cours des 18 dernières années, le marché de la fonderie de circuits intégrés ait connu soit un boom, soit un effondrement (ou du moins une croissance modérée).
Fondeurs chinois : une part de marché sous contrôle
Neuf des 12 premières entreprises de fonderie en 2021 étaient basées dans la région Asie-Pacifique. La fonderie spécialisée X-Fab, basée en Europe, Tower, basée en Israël (qui va être rachetée par Intel), et GlobalFoundries, dont le siège est aux États-Unis, étaient les seules entreprises non asiatiques à figurer dans le Top12 l’année dernière. En 2020, une augmentation de 25% des ventes du Chinois SMIC n’a pas suffi à empêcher une baisse de la part des fonderies chinoises sur le marché total à 7,6%. En 2021, les ventes de SMIC ont bondi de 39%, soit 13 points de plus que l’ensemble marché de la fonderie (+26%). De plus, le groupe Huahong a vu son taux de croissance des ventes l’année dernière augmenter deux fois plus vite que le marché (+52%). En conséquence, la part des entreprises chinoises sur le marché de la fonderie a augmenté de 0,9 point à 8,5% en 2021.
IC Insights estime que la part totale des entreprises chinoises sur le marché de la fonderie restera relativement stable jusqu’en 2026 : les fondeurs chinois devraient détenir 8,8% du marché mondial de la fonderie en 2026, un niveau inférieur de 2,6 points à leur part maximale de 11,4% en 2006. Bien que les fonderies basées en Chine prévoient de tirer parti de l’énorme quantité d’investissements publics et privés qui afflueront sur l’industrie chinoise des semiconducteurs au cours des cinq prochaines années (comme en témoigne l’énorme augmentation des dépenses d’investissement de SMIC en 2020), il est peu probable qu’ils soient en mesure de rivaliser pour les activités de fonderie de pointe, d’autant plus que SMIC a été placé sur la liste des Etats-Unis des entreprises soumises à des restrictions à l’exportation imposées aux fournisseurs d’équipements et de matériaux d’origine américaine.
