Réseaux IoT : Kerlink se lance en bourse pour lever 10 millions d’euros
Le Breton Kerlink, spécialiste des réseaux dédiés aux objets connectés, annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché Alternext Paris. Avec une fourchette de prix entre 10,43 € et 12,75 € par action, la PME compte lever 10 M€, un montant pouvant être porté à 13,2 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Membre fondateur de la LoRa Alliance, Kerlink compte sur cet apport pour accélérer son développement.
Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l’Internet des objets (IoT) à destination des opérateurs télécoms, entreprises et collectivités, leur permettant de profiter des opportunités économiques liées au décollage de ce marché. Chaque jour, ce sont plus de 5 millions de nouveaux objets connectés qui sont déployés à travers le monde. A l’horizon 2020, selon les prévisions les plus prudentes, le cap des 15 milliards devrait être franchi, avance l’entreprise. Pour répondre à ce défi, Kerlink développe une offre combinant équipements, logiciels et services permettant à ses clients de déployer et de piloter leurs réseaux IoT.
120 clients, 50 000 installations
Créé en 2004, Kerlink a été un pionnier du Machine to Machine (« M2M ») avant de prendre le virage de l’Internet des objets en proposant, dès 2011, la première station supportant les réseaux sans carte SIM. Au cours des trois dernières années, ce sont près de 7 M€ qui ont été investis en R&D. En 2015, cet effort représentait près de 30% du chiffre d’affaires de l’entreprise. En 10 ans, plus de 50 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plus de 120 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Orange, Bouygues, Swisscom, Médiamétrie. Cette clientèle diversifiée rassemble des applications multiples : tracking et gestion de flottes, télérelève de compteurs d’énergie, déploiement de grands réseaux opérateurs.
Kerlink figure parmi les membres fondateurs de la LoRa Alliance dont la vocation est de porter le développement de cette technologie à l’échelle internationale. Début avril 2016, la LoRa Alliance comptait 287 membres : opérateurs (KPN, Proximus, Bouygues, Swisscom, SK Telecom, …), équipementiers (Cisco) et entreprises (HP, IBM, Semtech.). Cette position forte au coeur de l’écosystème LoRa constitue aujourd’hui un solide moteur pour la croissance. A ce jour, l’entreprise est retenue dans plus de 50 projets pilotes LoRa à travers le monde.
En 2015, Kerlink a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 M€ pour un EBITDA proche de l’équilibre. Depuis 2014, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 40%. A l’International, son chiffre d’affaires a été multiplié par plus de trois en deux ans et représente déjà plus de 20% de l’activité totale.
Kerlink compte sur cet apport financier pour accélérer son développement et lancer de nouveaux équipements et de services comme la géolocalisation sans GPS permettant à ses clients de piloter à moindre coût leurs parcs d’objets connectés. Ces nouvelles solutions ont pour objectif de démultiplier le potentiel de conquête, notamment sur les marchés du tracking et de la gestion de flotte. Commercialisées sous forme d’abonnement, elles devraient permettre à Kerlink de renforcer la contribution de ses revenus récurrents. Une offre clé en main à destination des fabricants d’objets connectés est également en cours de lancement. Les premiers contrats sont déjà signés avec des revenus attendus dès 2016.
