Sous-traitance : Incap acquiert AWS Electronics Group
Le sous-traitant finlandais Incap a signé un accord pour acquérir son confrère britannique AWS Electronics Group. AWS Electronics Group est un fournisseur de services de fabrication électronique (EMS) spécialisé dans les services de haute complexité avec des installations de production au Royaume-Uni et en Slovaquie.
Grâce à cette acquisition, Incap élargira sa présence au Royaume-Uni et en Europe centrale et renforcera sa position dans des zones géographiques telles que les États-Unis et l’Asie du Sud-Est.
Le montant de la transaction représente une valeur d’entreprise de 13,5 millions de livres (15,9 millions d’euros) avec un complément de prix d’un maximum de 1,5 M€. La transaction s’effectuera essentiellement en numéraire à l’exception d’un montant de 0,7 M€, qui sera réglé en actions Incap.
Au cours de l’exercice annuel clos le 30 juin 2019, AWS Electronics Group a réalisé un chiffre d’affaires de 35 M£ (41 M€) et un résultat opérationnel (EBIT) de 1,5 M£ (1,8 M€). Le groupe AWS Electronics, qui emploie 436 personnes, possède ses propres installations de production à Newcastle-under-Lyme, au Royaume-Uni et à Namestovo, en Slovaquie. AWS Electronics se concentre sur les services EMS de haute complexité pour le contrôle industriel, le médical, l’automobile, l’aéronautique, l’instrumentation scientifique, etc.
Après l’acquisition, les unités commerciales AWS Electronics continueront de gérer leurs opérations en tant qu’unités indépendantes au sein d’Incap selon le modèle commercial actuel d’Incap. Les anciens propriétaires de l’entreprise, Paul Deehan et Adrian Keane, se sont engagés à soutenir Incap pendant la période de transition.
Grâce à cette acquisition, Incap pourra améliorer l’offre de services et de produits à ses clients existants, élargir sa clientèle, pénétrer de nouveaux segments de marché et accroître sa présence géographique. Les installations de production au Royaume-Uni et en Slovaquie complètent les installations de production actuelles d’Incap situées en Estonie et en Inde. Cela ouvrira notamment l’opportunité d’élargir les perspectives commerciales entre le Royaume-Uni et l’Inde.
Le sous-traitant Incap est implanté en Finlande, en Estonie, en Inde et à Hong Kong et l’entreprise emploie environ 830 personnes. Sur les neuf premiers mois de 2019, le chiffre d’affaires du groupe finlandais a atteint 54,8 millions d’euros, en hausse de 29% par rapport à la période correspondante de l’année précédente. Son résultat net s’est élevé à 6,1 millions d’euros, en hausse de 56% par rapport à janvier-septembre 2018. Pour l’ensemble de 2019, Incap prévoit que son chiffre d’affaires sera d’environ 70-72 millions d’euros et son résultat opérationnel (EBIT) compris entre 9,5 et 10,5 millions d’euros.
