Classement mondial 2024 des fabricants de puces : Infineon rentre dans le Top 10, ST en sort

Dans un marché mondial des semi-conducteurs en progression de 18,1 % en 2024, à 626 milliards de dollars, selon la dernière étude de Gartner, les fabricants qui ciblent l’IA sont ceux qui tirent leur épingle du jeu. Infineon est le seul européen dans le Top 10.

Selon une étude publiée par Gartner cette semaine, le marché mondial des semiconducteurs a connu une hausse de 18,1% en 2024, pour atteindre 626 milliards de dollars. Cette forte progression intervient après une année 2023 au cours de laquelle le marché s’était affaissé de 11,1%, toujours selon les chiffres du cabinet d’études.

« Les unités de traitement graphique (GPU) et les processeurs d’IA utilisés dans les applications des centres de données (serveurs et cartes accélératrices) ont été les principaux moteurs de la croissance du marché des semi-conducteurs en 2024, constate George Brocklehurst, vice-président et analyste chez Gartner. La demande croissante de charges de travail d’IA et d’IA générative (GenAI) a conduit les centres de données à devenir le deuxième marché des semi-conducteurs en 2024, derrière les smartphones. Les revenus des semi-conducteurs pour centres de données ont totalisé, à eux seuls, 112 milliards de dollars en 2024, contre 64,8 Md$ en 2023. »

© Gartner (Février 2025)

Ce qui n’a pas manqué d’impacter le classement mondial 2024 des dix principaux fournisseurs de puces que Gartner vient de dévoiler (voir tableau ci-dessus). Ce sont en effet les fabricants qui ciblent l’IA qui progressent le plus dans ce Top 10, à l’image de Nvidia qui grimpe sur la 3è marche du podium en gagnant deux places, de SK Hynix qui grappille lui aussi deux places pour se retrouver au pied du podium, ou encore de Micron Technology qui intègre le Top 10 directement au 6è rang alors qu’il n’était classé que 12è en 2023. Ces trois là ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de manière spectaculaire l’an dernier avec des progressions respectives de 83,6%, 86% et 72,7%.

Samsung Electronics a également profité de cet engouement pour l’IA. Son chiffre d’affaires a ainsi progressé de 62,5% en 2024, grâce à un fort rebond des prix des mémoires, ce qui lui a permis de retrouver la première place du classement mondial au détriment d’Intel, dont les revenus ont stagné l’an dernier (+0,1%), les progrès modestes de l’Américain dans les débouchés liés à l’IA ne lui ayant pas permis de profiter pleinement de cette vague.

Bond spectaculaire des revenus des mémoires
Gartner note que les revenus des mémoires ont enregistré une croissance spectaculaire de 71,8% en 2024, leur part atteignant 25,2% du total des ventes de semi-conducteurs. A comparer aux revenus des semi-conducteurs hors mémoires, qui n’ont augmenté que de 6,9% l’an dernier. Plus précisément, les revenus des mémoires Dram ont augmenté de 75,4% alors que ceux liés aux mémoires Nand ont augmenté de 75,7%. La production de mémoires à large bande passante (HBM), utilisées dans les applications d’IA, a contribué de manière significative aux revenus des fournisseurs de Dram, les revenus des mémoires HBM représentant désormais 13,6% des revenus des Dram en 2024.

Plus généralement, le Top 10 de Gartner montre également que 9 des 10 principaux fournisseurs de semi-conducteurs ont enregistré une croissance de leurs revenus en 2024. Et si l’on considère le Top 25, l’analyste constate que pas moins de 11 fournisseurs de puces ont connu une croissance à deux chiffres en 2024 et que seuls 8 fabricants ont enregistré une baisse de leurs revenus.

+12,6% en 2025 ?
Gartner s’attend à ce que la dynamique se poursuive en 2025. Il table ainsi sur un marché mondial des semi-conducteurs en progression de 12,6%, pour culminer à 705 Md$. « Les semi-conducteurs et mémoires dédiés à l’IA seront, une nouvelle fois, le moteur de la croissance en 2025, assure George Brocklehurst. Cette année, les mémoires HBM devraient représenter 19,2% des revenus des Dram, contre 13,6% en 2024, grâce à une progression de 66,3% de leurs ventes qui atteindraient alors 19,8 Md$. »

A titre de comparaison, notons que les prévisions du WSTS tablent sur une progression de 11,2% du marché mondial des semi-conducteurs en 2025, tandis que celles de Semiconductor Intelligence (SC-IQ) misent sur une hausse de seulement 6%. Pour sa part, Future Horizons a récemment revu ses prévisions à la hausse et s’attend désormais à une progression de 15% cette année.