Groupe Gorgé va rapprocher ECA Group et iXblue pour créer un champion technologique français

Groupe Gorgé annonce être entré négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue en vue de réaliser l’acquisition de 100% de son capital sur la base d’une valeur d’entreprise de 410 M€. Cette opération permettra de rapprocher iXblue et ECA Group, filiale de Groupe Gorgé spécialisée dans la robotique autonome.

Ce projet stratégique marque un tournant dans l’histoire de Groupe Gorgé et permettra de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques notamment de la défense, du spatial et des opérations maritimes. Ce rapprochement valorise le nouvel ensemble ECA Group-iXblue à près de 800 M€. ECA Group-iXblue disposera d’un carnet de commandes de plus de 620 millions d’euros.

iXblue a réalisé environ 138 M€ de chiffre d’affaires et plus de 27 M€ d’EBITDA en 2021. L’entreprise aurait été également convoitée par Thales.

En combinant les croissances attendues pour les deux entreprises ainsi que les synergies, qui pourraient représenter plusieurs dizaines de millions d’euros d’EBITDA à horizon 2025, l’ensemble ECA Group-iXblue a l’ambition de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 500 M€ et une marge d’EBITDA d’environ 25% à horizon 2025-2026.

iXblue est une société de haute technologie reconnue pour ses solutions avancées en navigation, autonomie maritime et photonique, tant pour les domaines du civil que du spatial et de la défense. Les technologies d’iXblue permettent ainsi à ses clients de relever leurs défis au sein d’environnements sévères, du fond des océans jusqu’aux confins de l’espace. La société est basée en France et a connu un fort succès depuis sa création en 2000, notamment à l’international. Elle compte désormais près de 750 collaborateurs et des ventes dans plus de 60 pays.

ECA Group est une filiale de Groupe Gorgé depuis 1992, détenue à 100%. La société est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés, présent notamment dans le secteur naval. La société fournit à ses clients des solutions dans le domaine des drones navals, terrestres et aériens. ECA Group propose également des solutions technologiques destinées aux secteurs aéronautique et spatial.

Le rapprochement entre ECA Group et iXblue vise à créer un acteur de la BITD (Base Industrielle et Technologique de Défense) française qui se classera d’emblée parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les domaines des systèmes autonomes maritimes, en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines ; des solutions de Navigation inertielle à très haute performance, ainsi que des solutions photoniques, quantiques et spatiales. Il sera également un acteur important dans la robotique terrestre, l’acoustique sous-marine, la simulation, les équipements navals et les équipements aéronautiques.

Réunis, ECA Group et iXblue proposeront dans le domaine maritime des systèmes autonomes, répondant ainsi aux attentes des clients dans différents secteurs : déminage sous-marin, exploration des grands fonds, hydrographie, protection portuaire, offshore et EMR (énergies maritimes renouvelables).

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie présent dans les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 202 millions d’euros en 2021.

Voir la présentation de l’opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue