Kerlink réussit une augmentation de capital de 20,7 M€
Le Breton Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des objets, annonce le succès de son augmentation de capital qui lui a permis de lever 20,7 M€. Cette opération intervient un an après son introduction en bourse qui avait déjà permis à la société de lever 10,2 M€.
A l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 5 mai 2017, la demande totale s’est élevée à environ 32,3 millions d’euros, pour un montant initial de 18 millions d’euros, soit un taux global de sursouscription de 179,35%. 1 273 165 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 98,88% des actions nouvelles à émettre. 1 036 158 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible et ne seront en conséquence que partiellement allouées, à hauteur de 207 598 actions nouvelles.
En conséquence, au regard du niveau de la demande, Kerlink a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, à savoir 15% de l’offre initiale, soit 193 143 actions nouvelles, portant ainsi le nombre d’actions nouvelles à émettre à 1 480 763. Après exercice de cette clause, le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 20 730 682 euros.
« Le premier anniversaire de notre introduction en bourse consacre un large succès de notre opération d’augmentation de capital. Avec plus de 20,7 M€ de fonds levés, nous disposons désormais des moyens pour accompagner la montée en puissance de nos commandes. Avec plus de 70 projets au potentiel de transformation commerciale rapide, le décollage de notre marché se confirme et les opportunités doivent être saisies rapidement », commente William Gouesbet, co-fondateur et p-g de Kerlink.
La vocation de Kerlink est d’offrir à ses clients opérateurs télécoms, entreprises et collectivités des solutions réseaux (équipements, logiciels et services), dédiées à l’Internet des objets. Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi plus de 8 M€ en R&D. En un peu plus de 10 ans, plus de 70 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plus de 260 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Médiamétrie. En 2016, Kerlink a réalisé un chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% à l’international. Depuis 2013, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 50%.
