Le chiffre d’affaires des 50 premiers sous-traitants mondiaux a dépassé 457 milliards de dollars en 2022

En 2022, les ventes cumulées des 50 premiers sous-traitants en électronique mondiaux ont augmenté de 40 milliards de dollars pour atteindre 457 milliards, soit une augmentation de 9,5% par rapport à 2021, selon le bilan annuel de la lettre spécialisée Manufacturing Market Insider (MMI).

MMI, qui compile ses informations par le biais d’une enquête annuelle auprès de plus de 100 des plus grands sous-traitants EMS mondiaux, estime que cette croissance a été plus du double de celle du marché OEM (*).

Ces dernières années, l’expansion du Top50 des EMS a été tirée par le géant taïwanais Hon Hai Precision Industry (Foxconn) en raison de sa taille et de son fort taux de croissance. Mais en 2022, les revenus de Foxconn n’ont augmenté que de 0,6%, pesant ainsi peu sur la croissance totale de l’industrie de la sous-traitance en électronique.

Des sous-traitants se sont développés rapidement au cours des dernières années grâce aux acquisitions et ne pourront pas à l’avenir conserver indéfiniment une croissance aussi élevée. Un exemple en est le Taïwanais Pegatron, dont les ventes ont reculé de 0,2% en 2022. De meilleurs résultats ont été rapportés par son compatriote Wistron, dont les revenus ont progressé de 7,1% en 2022 ainsi que l’Américain Jabil, qui a enregistré une croissance de 15,1%, le plaçant à la troisième place du classement.

En 2022, la palme de la croissance revient au Danois GPV Group (qui a fusionné avec le Suisse Enics –voir notre article) avec une progression annuelle de ses revenus de 65,1%. Il a été suivi de près par le Norvégien Kitron qui affiche une croissance de 56,3% grâce au rachat début 2022 du Danois BB Electronics (voir notre article), le Japonais Kaga Electronics avec une croissance de 55,6% et le Chinois DBG avec une croissance de 43,9%.

Dans l’ensemble, la région Asie-Pacifique a représenté environ 77,6% du chiffre d’affaires du Top 50 EMS, devant le continent américain qui a abrité 20,4 % du chiffre d’affaires et la région EMEA qui a représenté 23,1% du total, principalement en raison d’une importante activité d’acquisitions, souligne MMI.

Il a fallu un minimum de 444 millions de dollars de ventes pour figurer dans le Top 50, soit une augmentation de 12 millions de dollars par rapport à 2021. En 2022, les dix premiers sous- mondiaux ont représenté 89% des ventes du Top50 des sous-traitants EMS, contre 92,8% en 2021, illustrant la concentration de l’industrie des EMS. Les 40 sous-traitants suivants ont produit ensemble un excellent taux de croissance de 12,2%, passant de 44,5 milliards de dollars en 2021 à 50,0 milliards de dollars en 2022.

(*) Toutes les conversions de devises internationales MMI sont basées sur les taux de conversion annuels moyens établis par la Réserve fédérale américaine. Fondée en 1990, Manufacturing Market Insider est une newsletter mensuelle fournissant une couverture dédiée à l’industrie EMS, et est une division de New Venture Research.

Le classement MMI des 50 premiers EMS n’a pas encore été rendu public. Vous pouvez néanmoins consulter le classement 2021 ICI.