Le marché des semiconducteurs glisse sur une mauvaise pente
En 2022, le marché mondial des semiconducteurs a descendu le toboggan, déclinant de trimestre en trimestre pendant quatre trimestres consécutifs, selon le bilan annuel d’Omdia. Malgré tout, la consommation mondiale de semiconducteurs a atteint un niveau record en 2022, totalisant 595,7 milliards de dollars, dépassant de peu le précédent record de 2021 de 592,8 milliards de dollars.
Le 4e trimestre 22 a vu les ventes de semiconducteurs reculer de 9% par rapport au trimestre précédent, la plus forte baisse de la récession actuelle. Le chiffre d’affaires du 4e trimestre de 132,4 milliards de dollars n’a ainsi représenté que 82% du chiffre d’affaires trimestriel record de 161,1 milliards du 4e trimestre 2021.
En 2021, tous les principaux groupes d’applications avaient augmenté leurs revenus avec des taux de croissance à deux chiffres, passant de 11% de croissance pour les communications filaires à 36% de croissance pour les semiconducteurs dans l’électronique grand public. Ce ne fut pas le cas en 2022 où la plus forte croissance a été réalisée par le marché des semiconducteurs automobiles en hausse de 21% par rapport 2021. A contrario, la contreperformance la plus aigüe a été réalisée sur le segment du traitement des données, qui a baissé de 6% en 2022 en raison de l’affaiblissement de la demande pour les PC et d’autres applications.
AMD, Broadcom et Qualcomm champions de la croissance en 2022
Dans le classement des dix premiers fournisseurs mondiaux de semiconducteurs en termes de chiffre d’affaires, Samsung (-10,8% par rapport à 2021) et Intel (-20,6%) ont conservé les deux premières places, mais leurs revenus combinés ont été inférieurs de près de 24 milliards de dollars à ceux de 2021. Les fabricants de mémoires SK Hynix (-7,3%) et Micron (-7,4%) ont tous les deux perdu une place, permettant à Qualcomm (+25,2%) et Broadcom (+28,1%) de gagner une place chacun. AMD a gagné trois rangs par rapport à 2021 pour atteindre la 6e place mondiale, principalement en raison de son acquisition de Xilinx, qui lui a permis d’ajouter près de 5 milliards de dollars à ses revenus (+47,2% par rapport à 2021). Avec 18,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires, le Taïwanais Mediatek ferme la marche du classement des dix premiers fournisseurs mondiaux de puces qui ne comporte toujours aucun fabricant européen.
Le marché de la mémoire a le plus souffert du ralentissement actuel, chutant de 52%, à 24,1 milliards de dollars au 4e trimestre 2022, par rapport au record de 46,5 milliards de dollars du 3e trimestre 2021. Diminution rapide de la demande informatique avec la fin de Covid-19, investissements élevés des fabricants de mémoire au point d’inflexion de la demande et conjoncture macroéconomique défavorable expliquent cet effondrement. En particulier, au quatrième trimestre de 2022, les prix ont chuté de manière significative en raison des tentatives des fournisseurs de développer les ventes pour réduire leurs stocks excédentaires. Omdia s’attend à ce que cette tendance se poursuive au premier trimestre de cette année.
