L’équilibre de la supply chain en électronique devrait se rétablir au second semestre
La dernière édition de l’enquête de conjoncture Commodity IQ de Supplyframe montre que les réductions et les corrections de stocks initialement censées être en grande partie terminées d’ici le deuxième trimestre se poursuivront au troisième trimestre de 2023. Pour autant, les délais d’approvisionnement ainsi que les prix de la majorité des familles de composants continueront à se rapprocher de leur valeur traditionnelle au cours du deuxième trimestre. Les marchés de l’électronique grand public restent léthargiques, l’automobile et l’industrie demeurant robustes.
« Malgré les défis ainsi que les incertitudes de l’économie mondiale, notre rapport Commodity IQ montre qu’un rééquilibrage de l’offre et de la demande de composants est en bonne voie », déclare Steve Flagg, p-dg et fondateur de Supplyframe.
L’activité mondiale d’approvisionnement en composants électroniques a augmenté séquentiellement de 3,6% au cours du trimestre, tirée par la demande de composants en fibre optique, qui a également bondi de 22,1%, et a laissé entrevoir une possible reprise de la demande, selon les conclusions du Commodity IQ.
Au second semestre 2023, seuls 4% des délais d’approvisionnement des semiconducteurs devraient augmenter tandis que 35% se raccourciront. Toutefois, les délais de certains composants – y compris les MOSFET de puissance et certains circuits intégrés destinés à l’automobile – resteront élevés. Les conclusions de l’étude Commodity IQ révèlent, qu’en nombre, les composants passifs dont le délai d’approvisionnement était de moins de 12 semaines ont plus que doublé au second trimestre. En ce qui concerne ceux dont le délai dépasse 52 semaines, leur nombre a diminué de moitié.
Côté prix, seulement 1% de tous les composants électroniques augmenteront, et plus de la moitié seront stables au second semestre 2023. En revanche, les prix de vente moyens pour les mémoires Drams continueront à baisser au troisième trimestre. Pour les seules Drams DDR4, les prix se stabilisent, ce qui renforce les prévisions du Commodity IQ, selon lesquelles le redressement du marché des Drams est prévu pour le quatrième trimestre.
Recul de la demande en avril
Les activités d’achats en composants électroniques au niveau mondial ont diminué de 7% à 10% en avril par rapport à mars 2023, souligne Supplyframe. La résorption des stocks de composants se poursuit, bien que plus lentement, avec une baisse séquentielle de 5% au premier trimestre. La combinaison de stocks encore élevés tout au long de la chaîne d’approvisionnement et d’une fabrication réduite sur les marchés géographiques clés que sont les États-Unis, la Chine et l’Union européenne, sont les causes principales du déclin de la demande en avril. Le mois dernier, la région Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA) a subi la plus forte régression séquentielle, suivie par le continent américain.
« Supplyframe prévoit une chaîne d’approvisionnement en électronique nettement plus équilibrée au second semestre et s’attend à ce que les stocks excédentaires de composants soient largement résorbés au troisième trimestre. Cependant, les industries ont fortement ralenti leurs activités pour s’adapter à la baisse de la demande. Certains constructeurs automobiles pourraient même constituer des stocks de sécurité de composants électroniques, et l’incertitude macroéconomique persiste », avance Richard Barnett, directeur marketing et responsable des ventes SaaS chez Supplyframe.
« Les conditions économiques sont à un point de basculement, avec le débat en cours sur le calendrier, la gravité et la certitude d’une récession mondiale en 2023. Si les conditions de marché s’améliorent, la demande rebondira. Et les retours à la normale pourraient éventuellement conduire à un relâchement des contraintes pour certains composants électroniques de base, car les fabricants augmentent leur capacité », indique Steve Flagg.
L’écosystème industriel de Supplyframe et ses solutions de Design-to-Source Intelligence (DSI) visent à transformer la façon dont les entreprises conçoivent, achètent, commercialisent et vendent des produits tout au long de la chaîne de valeur de l’électronique mondiale en exploitant des milliards de signaux continus d’intention de conception, de demande, d’offre et de facteurs de risque. Plus de 10 millions de professionnels de l’ingénierie et de la chaîne d’approvisionnement dans le monde utilisent se solutions pour optimiser plus de 140 milliards de dollars d’achats annuels.
