Les 20 plus grands fournisseurs de semiconducteurs sont…

En 2024, les acteurs des semiconducteurs impliqués dans l’IA ont grandement profité de la dynamique de ce secteur au détriment de ceux dont l’essentiel des débouchés concerne l’automobile, l’industrie et les équipements grand public. Infineon et ST sortent ainsi du Top 20 d’Omdia.

L’histoire retiendra que, globalement, 2024 aura été une bonne année pour l’industrie des semiconducteurs, après une année 2023 difficile, dans la mesure où le marché mondial a progressé d’environ 25% l’an dernier, pour atteindre 683 milliards de dollars, selon des chiffres publiés récemment par Omdia.

Mais le classement des vingt premiers fournisseurs de semiconducteurs (voir tableau ci-dessous), réalisé par le cabinet d’études pour 2024, raconte une toute autre histoire, tout en contraste, avec une année exceptionnelle pour les sociétés de semiconducteurs impliquées dans l’IA, dont les revenus ont flambé, alors que celles ciblant les secteurs traditionnels de l’automobile, de l’industrie et des équipements grand public ont souffert avec des chiffres d’affaires en baisse.

© Omdia

Tout au long de l’année 2024, l’influence de l’IA sur le marché des semiconducteurs a été déterminante, générant des revenus records et remodelant la dynamique du secteur. Avec comme symbole de cette dynamique, Nvidia qui s’est imposé comme le leader incontesté des semiconducteurs, devant Samsung et Intel, grâce à une forte croissance de son chiffre d’affaires ces dernières années (+118,6% en 2024) liée à ses processeurs graphiques dédiés à l’IA.

Les fournisseurs de mémoires large bande (HBM), utilisées pour ces applications, ont également fait un bond en avant dans le Top 20 d’Omdia, à l’image de Samsung Electronics (+69,2% en 2024), SK Hynix (+99,5%), Micron Technology (+75,5%) ou encore Kioxia (+55,7%), qui affichent, avec Nvidia, les cinq plus importantes croissances du Top 20 en 2024 (voir tableau). Ils ont également profité d’une augmentation des prix moyens des mémoires.

A l’inverse, le secteur industriel fait face à une deuxième année consécutive de déclin. « Historiquement, le marché des semiconducteurs industriels progresse d’environ 6% par an. Cependant, après deux années de croissance supérieure à la moyenne en 2021 et 2022, le ralentissement du segment des semiconducteurs industriels, amorcé en 2023, s’est accentué en 2024 avec une baisse de chiffre d’affaires à deux chiffres l’an dernier. La baisse de la demande, conjuguée à l’ajustement des stocks, a fait de 2024 une année difficile pour le secteur industriel et les entreprises fortement implantées sur ce segment ont vu leurs parts de marché reculer », souligne Cliff Leimbach, analyste principal chez Omdia.

Bien que le marché des semiconducteurs automobiles ait enregistré de meilleures performances que le secteur industriel, il a également connu une baisse en 2024, selon Omdia. Ce ralentissement brutal tranche avec la période faste des années 2020 à 2023, période au cours de laquelle le marché des semiconducteurs automobiles avait presque doublé de taille et largement dépassé le taux de croissance annuel moyen historique de 10%.

Conséquences : des fabricants tels que Infineon, STMicroelectronics, Analog Devices (ADI), Renenas et Onsemi ont tous perdu au moins une place dans le classement 2024 d’Omdia. Par ailleurs, plus aucun acteur européen ne figure dans les dix premiers mondiaux après les sorties d’Infineon et de ST du Top 10, désormais classés respectivement aux 11è et 13è rangs. NXP a, de son côté, maintenu sa 14è place.