R&D en semiconducteurs : vers des investissements record de 80,5 milliards de dollars en 2022
Les dépenses en recherche et développement des fabricants de semiconducteurs dans le monde devraient augmenter de 9% en 2022 pour atteindre un niveau record de 80,5 milliards de dollars, après avoir grimpé de 13% en 2021, à 71,4 milliards de dollars, selon IC Insights.
Le classement 2021 des investissements en R&D d’IC Insights montre que 21 fournisseurs de semiconducteurs ont dépensé 1 milliard de dollars ou plus en recherche et développement, contre 19 entreprises en 2020. Les 10 premiers du classement R&D ont collectivement augmenté leurs dépenses de 18% pour atteindre 52,6 milliards de dollars, soit environ 65% du total de R&D de l’industrie l’année dernière. Le ratio R&D/ventes du top 10 était de 13,5% en 2021 contre 14,5% en 2020.
Intel a continué de dominer tous les autres fournisseurs de semiconducteurs en termes de dépenses de R&D en 2021, représentant environ 19% du total de l’industrie. Intel a augmenté ses dépenses de R&D de 12% en 2021 pour atteindre un niveau record de 15,2 milliards de dollars dans le cadre de ses efforts pour reprendre la tête du lancement de nouvelles générations de technologies de production de circuits intégrés et pour se positionner comme un fournisseur majeur de services avancés de fonderie. En 2020, les dépenses de R&D d’Intel n’avaient augmenté que de 1% après avoir chuté de 1% en 2019.
Samsung s’est classé deuxième dans le classement R&D 2021 d’IC Insights avec des dépenses qui ont augmenté de 13% pour atteindre environ 6,5 milliards de dollars après une augmentation de 23% en 2020. Le géant sud-coréen des mémoires a accéléré ses dépenses de R&D sur les procédés logiques de pointe (5 nm et moins) pour concurrencer le leader du marché de la fonderie TSMC, qui a augmenté ses dépenses de recherche et développement de 20% en 2021 à environ 4,5 milliards de dollars après une hausse de 26% en 2020.
Lorsque le monde a été frappé par la crise sanitaire du virus Covid-19 en 2020, les fournisseurs de semiconducteurs ont limité l’augmentation de leurs dépenses de R&D, même si les revenus de l’industrie des puces ont augmenté d’un surprenant 11% au cours de l’année malgré les confinements et d’autres mesures d’urgence pour ralentir la pandémie. En pourcentage des ventes mondiales de puces, les dépenses de R&D dans les semiconducteurs ont chuté à un ratio de 13,1% en 2021, contre 14,5% en 2020 et 15,1% en 2019, année où les dépenses de recherche et développement ont diminué de 1% pour un marché des puces en recul de 12%.
Entre 2022 et 2026, les dépenses totales de R&D des entreprises de semiconducteurs devraient augmenter en moyenne de 5,5% par an pour atteindre 108,6 milliards de dollars à la fin de la période.
Les dépenses totales de R&D dans les semiconducteurs ont diminué seulement quatre fois depuis les années 1980 (-1% en 2019 lors d’un ralentissement économique, -10% en 2009 après que l’industrie a été frappée par une récession mondiale majeure causée par l’effondrement des marchés financiers, -10% en 2001 et -1% en 2002 lorsqu’un ralentissement économique a coïncidé avec l’éclatement de la bulle Internet). Au lendemain de la récession mondiale de 2008-2009, les dépenses de R&D dans le domaine des semiconducteurs se sont fortement redressées pendant quelques années, mais elles ont ensuite ralenti pendant le reste de la dernière décennie pour diverses raisons, notamment l’incertitude économique persistante et une vague historique d’acquisitions dans le industrie des puces. Depuis l’an 2000, les dépenses totales de R&D dans le domaine des semiconducteurs en pourcentage des ventes mondiales ont dépassé la moyenne historique sur quatre décennies de 14,5% sur toutes les années sauf cinq (2000, 2010, 2017, 2018 et 2020). Au cours de ces cinq années, la baisse des ratios R&D/ventes était davantage liée à la vigueur de la croissance des revenus totaux qu’à la faiblesse des dépenses de recherche et développement des fournisseurs de semiconducteurs.
