Sopra Steria va racheter CS Group
Sopra Steria a annoncé le 28 juillet être entré en négociations exclusives avec CS Group pour créer un maître d’œuvre de référence des services numériques et des systèmes critiques dans les secteurs de la défense & sécurité, de l’espace et de l’énergie. Le montant total de la transaction s’élèverait à 282,5 M€, avant prise en compte de la dette nette de 3,2 M€.
En pratique, Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech, reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, annonce être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition, au prix de 11,50 euros par action, de l’intégralité des actions CS Group détenues par Yazid Sabeg, président du conseil d’administration et Eric Blanc-Garin, directeur général, et leur holding commune Duna & Cie représentant environ 29,73% du capital de CS Group. En parallèle, CIRA Holding et les fondateurs de Novidy’s ont consenti des promesses de vente à Sopra Steria portant sur l’intégralité des actions de CS Group qu’ils détiennent, à savoir respectivement environ 29,15% et 6,38% du capital de la société, soit un total, avec l’acquisition du bloc principal, de 65,26% du capital de CS Group. Cette opération porterait la participation de Sopra Steria, compte tenu des 9,80% déjà détenus, à 75,06% du capital de CS Group.
L’acquisition de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria au 1er trimestre 2023, d’un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le montant de l’opération, pour 100% du capital, serait de 282,5 M€, hors prise en compte d’une dette nette de 3,2 M€. Le dépôt du projet d’Offre publique d’achat devrait intervenir au début du 1er trimestre 2023. La finalisation de l’opération est envisagée d’ici la fin du 1er trimestre 2023.
Sopra Steria accompagne depuis de nombreuses années les forces armées ainsi que les administrations en charge de la sécurité intérieure dans de nombreux pays européens. Le groupe a réalisé dans ce domaine, en 2021, un volume d’affaires de plus de 500 M€. Le rapprochement entre Sopra Steria et de CS Group permettrait d’accroître significativement la présence du groupe dans ces domaines. Il créerait un acteur puissant grâce à des relations stratégiques avec de grands industriels et grâce à une expertise reconnue dans les systèmes de command & control, de communication sécurisée, d’informations logistiques et de cyberdéfense. CS Group apporterait de surcroît ses solutions à fort contenu technologique : lutte anti-drones, système d’entrainement au combat, gestion des données tactiques, sécurité périmétrique et surveillance maritime, géo-information et traitements d’images, data intelligence et IA, système d’exploitation durci, systèmes sûrs embarqués…
L’acquisition de CS Group permettrait également de développer, sur une base européenne, une forte compétence dans les systèmes et les applications dédiées à l’espace. Comptant parmi les 1ers acteurs européens de l’informatique spatiale, CS Group intervient, depuis plus de 40 ans, en mode end-to-end sur l’ensemble des métiers et durant tout le cycle de vie des systèmes pour l’espace.
Par ailleurs, ce rapprochement entre Sopra Steria et CS Group concentrerait des expertises importantes dans le domaine de l’énergie et en particulier du nucléaire. Les compétences de Sopra Steria dans le conseil, la transformation digitale et le PLM seraient complétées par celles de CS Group dans l’informatique technique et industrielle ainsi que dans la modélisation et la simulation numérique.
« Le rapprochement entre Sopra Steria et CS Group permettrait de créer un acteur de référence des services et de l’ingénierie du numérique, maître d’œuvre de systèmes critiques dans les domaines de la défense & sécurité, du spatial et de l’énergie nucléaire. Il renforcerait également nos positions dans les domaines de la cybersécurité et de l’aéronautique. Ainsi, il confirmerait notre positionnement sur la souveraineté et la confiance numérique servant nos grands clients européens du secteur public comme du secteur privé. Les compétences et les expertises de CS Group seraient un puissant levier pour accélérer le développement du Groupe dont les activités dans la défense et l’aéronautique figurent déjà parmi les plus performantes », commente Cyril Malargé, Directeur général de Sopra Steria Group.
« CS Group accompagne ses clients des secteurs sensibles dans la conception et la réalisation de leurs systèmes critiques pour la conduite de leurs opérations dans le cadre de leurs missions les plus exigeantes en termes de disponibilité et de sécurité. Notre cœur de métier s’articule autour des systèmes d’information et de communication, orientés sur les enjeux opérationnels de nos clients des secteurs de la défense & sécurité, de l’espace, de l’aéronautique et de l’énergie, avec des contraintes élevées de cybersécurité et de valorisation des données. Ce rapprochement avec Sopra Steria constituerait un formidable levier d’accélération de notre stratégie de développement », ajoute Eric Blanc-Garin, directeur général de CS Group.
Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, Sopra Steria a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.
