Trois nouvelles sociétés tombent d’un coup dans l’escarcelle d’Icape

Après les rachats récents de sociétés allemandes, Icape se tourne vers les Etats-Unis avec l’acquisition de trois PME, PCB Solutions, Ustek et Nujay Technologies, pour un montant non dévoilé.

Icape, distributeur technologique mondial de circuits imprimés, poursuit sa stratégie agressive de croissance externe initiée en 2021 avec l’acquisition coup sur coup des actifs opérationnels de trois nouvelles PME. Mais alors qu’il ciblait jusqu’ici les entreprises européennes, notamment allemandes, le groupe français a jeté cette fois-ci son dévolu sur trois sociétés américaines relativement modestes, puisque le chiffre d’affaires annuel net cumulé de PCB Solutions, Ustek et Nujay Technologies, spécialisées dans le négoce de circuits imprimés aux États-Unis depuis plus de vingt ans, est d’un peu plus de 5 millions de dollars en 2022, avec une marge d’Ebitda supérieure à 10%.

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Avec ces rachats, Icape bénéficiera de nouveaux canaux de distribution, notamment locaux, et surtout de l’apport d’un portefeuille de plus de 180 clients nord-américains, issus d’une importante variété d’industries (allant de la conception de matériel médical au secteur automobile), dont moins 10% sont communs aux clients du Français.

Déjà implanté aux États-Unis via sa filiale Icape USA pour la distribution de PCB et sa filiale Cipem USA pour les services liés aux pièces techniques, Icape renforce également son maillage géographique outre-Atlantique avec des sociétés implantées dans l’Ohio, en Californie et dans l’Utah. Et à l’instar des rachats réalisés précédemment, les actifs des trois sociétés fraîchement acquises présentent un fort potentiel en termes de synergies d’achat et commerciales avec les filiales locales du groupe et bénéficient d’un niveau de rentabilité élevé, selon Icape.

Ces acquisitions dont le montant n’a pas été dévoilé sont financées à 100% en numéraire.