Icape a une dizaine d’acquisitions en vue après son introduction en Bourse
Le groupe Icape, distributeur technologique de cartes de circuits imprimés, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris. L’opération conduit à une augmentation de capital d’environ 17 M€ et une capitalisation boursière d’environ 136,7 M€. Une dizaine d’acquisitions sont en vue, représentant un CA supplémentaire de 73,5 M€.
« Ce succès constitue un moment clé dans l’histoire du groupe Icape. Malgré la forte volatilité des marchés financiers, la proposition de valeur et la stratégie du groupe Icape ont ainsi su convaincre des investisseurs institutionnels, industriels comme financiers, ainsi que de nombreux investisseurs particuliers. Dotés de fondamentaux solides éprouvés sur plus de 20 ans et renforcés par les nouvelles ressources octroyées par la cotation en bourse, nous sommes convaincus que le groupe Icape pourra pleinement jouer son rôle de consolidateur sur un marché d’envergure et en croissance, et ainsi se positionner encore davantage comme l’un des principaux acteurs mondiaux de la distribution de circuits imprimés », a commenté Thierry Ballenghien, fondateur et président du groupe Icape.
« Les fonds levés grâce au succès de notre introduction en Bourse vont nous permettre d’accélérer la stratégie de croissance externe. Nous avons déjà engagé des discussions avancées avec une dizaine de cibles à l’international, constituant un pipeline d’acquisitions potentielles estimé à 73,5 millions de chiffre d’affaires additionnel. En parallèle, le groupe Icape compte poursuivre et consolider sa stratégie de croissance organique, tout en activant de forts leviers d’amélioration de la profitabilité via, notamment, une optimisation des coûts d’achat et marketing ainsi qu’une meilleure absorption des coûts de structure », précise Cyril Calvignac, directeur général du groupe Icape.
Cette introduction en Bourse, ainsi que la mise à la disposition d’une nouvelle ligne de crédit dédiée à sa croissance externe sollicitée auprès de son syndicat bancaire, vise en effet à doter le groupe Icape des moyens financiers nécessaires pour déployer sa stratégie de croissance externe via l’acquisition de sociétés de taille modérée (dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros), avec un large portefeuille de clients locaux, une marge brute supérieure à 25% et présentant un fort potentiel de synergies commerciales et achats avec le groupe.
Fondé en 1999, le groupe Icape agit en tant qu’expert technologique dans la chaîne d’approvisionnement des circuits imprimés. Disposant d’une plateforme mondiale composée de 28 filiales et d’une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 169 millions d’euros en 2021.
