Fonderie de semi-conducteurs : nouveau record pour le Top 10 qui s’arroge 96% du marché
Le chiffre d’affaires cumulé des dix premiers fondeurs mondiaux a atteint le record de 38,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024. Mais ce sont surtout TSMC et les procédés de gravure avancés qui ont tiré le marché vers le haut.
Selon une récente étude de TrendForce, le Top 10 mondial des fondeurs de semi-conducteurs a engrangé un chiffre d’affaires cumulé record de 38,5 milliards de dollars lors du quatrième trimestre 2024, soit une progression de près de 10% par rapport au trimestre précédent. Sur la période, les dix plus importants fondeurs mondiaux se sont arrogés 96% du marché mondial.
Ce record ne doit toutefois pas occulter une forte disparité entre, d’un côté, les nœuds de gravure avancés, qui ont bénéficié d’une forte demande du côté des serveurs d’IA, des smartphones haut de gamme et des nouvelles plateformes PC, et, de l’autre, les nœuds matures pour lesquels la demande ralentit.
© TrendForce
Cela se traduit également par le fait que c’est surtout TSMC qui a tiré le marché vers le haut au dernier trimestre 2024, le chiffre d’affaires trimestriel du Taïwanais ayant progressé séquentiellement de 14,1% sur la période. Avec la seule croissance à deux chiffres du Top 10, TSMC en a profité pour accroître sa part de marché, qui s’est établie à 67,1%, contre 64,7% au trimestre précédent. Car, pour les neuf autres acteurs du Top 10, les fortunes sont diverses, puisque l’on dénombre quasiment autant de replis de chiffre d’affaires (Samsung, UMC, VIS, PSMC) que de croissances (SMIC, GlobalFoundries, Huahong Group, Tower, Nexchip), comme illustré dans le tableau ci-dessus.
TrendForce précise que les droits de douane imposés par l’administration Trump ont déjà commencé à affecter l’industrie de la fonderie, mais que cela n’aura que peu d’incidence sur le premier trimestre 2025. Par ailleurs, certains facteurs montrent que, bien que le premier trimestre soit traditionnellement une période faible, saisonnalité oblige, les revenus des fondeurs ne devraient que légèrement baisser (séquentiellement parlant) sur les trois premiers mois de l’année.
TrendForce s’attend en effet à ce que l’augmentation de la demande, aux Etats-Unis, en matière de produits grand public (téléviseurs, ordinateurs, PC portables), se prolonge au premier trimestre 2025, que le programme introduit fin 2024 par le gouvernement chinois d’aide à la consommation stimule un réapprovisionnement précoce des stocks chez les clients en amont, et que la demande de puces dédiées à l’IA et de solutions de packaging avancées se poursuive.
