Airbus engage la cession de sa participation dans Dassault Aviation

Airbus Group a programmé de céder la totalité de sa participation de 23,6% dans Dassault Aviation. Le groupe aéronautique européen projette ainsi de céder environ 0,83 million d’actions qu’il détient dans Dassault Aviation, soit environ 9,05 % du capital. Dans ce cadre, Dassault Aviation va acquérir 502 282 actions représentant environ 5,5 % du capital de Dassault Aviation.

Le prix d’acquisition par Dassault Aviation correspondrait au prix du placement privé réalisé par Airbus Group auprès d’investisseurs institutionnels dans la limite de 980 € par action. Dassault Aviation se félicite de cette opportunité d’élargir son flottant.

Simultanément au placement d’actions, Airbus Group projette d’émettre des obligations venant à échéance en 2021 pour un montant nominal d’environ 1 milliard d’euros, échangeables en actions Dassault Aviation, avec une prime comprise entre 35 % et 40 % au-dessus du prix du placement d’actions, dans le cadre d’un placement privé. Avec cette opération, Airbus Group a l’intention de céder la totalité de sa participation de 23,6% dans Dassault Aviation tout en conservant une exposition à la hausse sur les actions sous-jacentes aux obligations. En cas d’échange de l’intégralité des obligations ou d’exercice de l’option de remboursement en actions (Share Redemption Option), Airbus Group ne détiendra plus aucune action Dassault Aviation ni aucun droit de vote.

Avec plus de 8000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis 60 ans et représentant plus de 28 millions d’heures de vol, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2015, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 4,2 milliards d’euros. Le groupe compte 12 000 collaborateurs. En 2016, Dassault Aviation célèbre le premier centenaire de son histoire commencée par Marcel Dassault en 1916 avec l’hélice Éclair.

Airbus Group est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2015, le groupe – qui comprend Airbus, Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters – a réalisé un chiffre d’affaires de 64,5 milliards d’euros avec un effectif d’environ 136 600 personnes.