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Pour bien démarrer la rentrée de septembre, VIPess.net vous propose aujourd’hui un panorama de l’actualité estivale que nous avons traitée depuis la mi-août, un tour d’horizon classé et hiérarchisé. Canicule oblige, force est de constater que la torpeur estivale a rendu l’actualité léthargique. La principale information de l’été… n’a pas eu lieu : c’est le renoncement de Qualcomm à racheter NXP. La montée du protectionnisme dans un plus grand nombre de pays et des frictions commerciales croissantes entre les Etats-Unis et la Chine semblent siffler la fin de ces méga-fusions. Quant au plus grand rachat de l’été, -celui du Français Linxens par l’ogre chinois Tsinghua Unigroup-, il n’a à ce jour pas été officialisé par les protagonistes.
Dans l’Hexagone, c’est l’ouverture d’enquêtes de la Commission européenne sur les fusions-acquisitions impliquant nos champions nationaux qui a dominé l’actualité : d’un côté le projet de rachat de Gemalto par Thales, de l’autre celui d’Alstom, -qui reçoit officiellement une commande de 100 TGV de nouvelle génération-, par Siemens. On notera aussi le sauvetage de Dolphin Integration, placé en redressement judiciaire à la mi-juillet, par Soitec épaulé du missilier MBDA. Quant au volet de politique industrielle, l’été aura été marqué dans l’Hexagone par l’ouverture de l’appel à candidature pour la réforme des pôles de compétitivité, par la publication de la feuille de route pour la 5G et l’appel à candidatures pour la réattribution de fréquences, tandis que le Conseil de l’Innovation a octroyé 25 M€ à Nano 2022 et 70 M€ au plan « Deep Tech » pour 2018.
Côté conjoncture, la pénurie, qui se poursuit en condensateurs, pénalise la croissance des ventes des distributeurs en semiconducteurs, car les clients ne veulent pas accumuler des stocks qui ne peuvent être mis en production. Sur l’ensemble du 1er semestre, le marché mondial a malgré tout bondi de 20,4%, une croissance due principalement aux mémoires et davantage aux prix plutôt qu’aux volumes. Hors mémoires, ce sont Nvidia, STMicroelectronics et Infineon qui ont enregistré les plus fortes croissances au 1er semestre.
Quatre chapitres vous sont proposés pour classer les évènements de l’été avec des focus particuliers sur la France, les fusions-acquisitions, la conjoncture et les nouvelles orientations stratégiques agrémentées des décisions de politique industrielle.
FRANCE
Linxens en passe d’être racheté par le Chinois Tsinghua pour 2,2 milliards d’euros ?
Alstom reçoit une commande SNCF de 100 TGV de nouvelle génération
La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet d’acquisition de Gemalto par Thales
Soitec et le missilier MBDA reprennent Dolphin Intregration
Dolphin Integration en redressement judiciaire
L’appel à candidatures pour la réforme des pôles de compétitivité est ouvert
La France se dote d’une feuille de route pour la 5G et lance quatre chantiers prioritaires
Appel à candidatures pour la réattribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz
Le Conseil de l’Innovation octroie 25 M€ à Nano 2022 et 70 M€ au plan « Deep Tech » pour 2018
Renouvellement des missiles d’interception, de combat et d’autodéfense (MICA)
Composants optiques de précision : Definvest entre au capital de Fichou
Vincent Bedouin devient p-dg du groupe Lacroix
Faurecia investit dans Subpac pour accélérer le développement d’une expérience sonore immersive
Legrand poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées
Deux acquisitions pour le groupe Serma
Atos annonce le projet d’acquisition de Syntel
Reconditionnement de smartphones : le Français RemadeGroup lève 125 M€
Circuits imprimés : l’Américain DivSys dans le giron du Français Icape
Modules RF : 2C Invest entre au capital d’Insight SiP
Trescal acquiert Metriccontrol aux Pays-Bas
Sécurisation des villes intelligentes : 10,9 millions d’euros pour le projet SafeCity
Appel à manifestations d’intérêt pour la constitution d’Instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle
RACHATS
Qualcomm renonce à racheter NXP qui empoche 2 milliards de dollars
Dialog Semiconductor renonce à racheter Synaptics
Distribution : TTI va racheter RFMW
Amphenol acquiert All Sensors et Ardent Concepts
Skyworks rachète Avnera pour 405 M$
Le Chinois Hisense rachète le fabricant d’électroménager slovène Gorenje
Magneti Marelli rachète le Français SmartMeUp
Horiba Automotive Test Systems acquiert l’Allemand FuelCon
Faulhaber acquiert le Suisse Dimatech
Sur Europelectronics.biz
Arm acquires Treasure Data to set the stage for IoT transformation
Xilinx announces the acquisition of DeePhi Tech
Park Electrochemical to sell electronics business to AGC
Brooks Automation to sell its semiconductor cryogenics business to Atlas Copco for $675 million
HMS Networks acquires German company Beck IPC
Cabot Microelectronics to acquire KMG Chemicals for $1.6 billion
Mitsubishi Chemical to acquire German semiconductor-related service company Cleanpart Group
Ametek acquires Motec, a provider of vision systems for mobile machine vision market
CONJONCTURE
La pénurie bride la croissance du marché européen de la distribution de semiconducteurs
Nvidia, STMicroelectronics et Infineon en tête de la croissance en semiconducteurs hors mémoires
Le marché mondial des semiconducteurs a bondi de 20,4% au premier semestre
La consommation de tranches de silicium vole de record en record
102 milliards d’investissements en semiconducteurs : est-ce bien raisonnable ?
La construction de méga-fabs ne faiblit pas en Asie
Deuxième mois de baisse des investissements en équipements pour SC
Pas plus de 25 millions d’objets connectés aux réseaux IoT LPWA en 2018
STRATEGIE
Changements de p-dg pour Molex, Texas Instruments et Plessey
Globalfoundries renonce au développement de la technologie FinFET à 7nm
L’Europe inflige à Google une amende de 4,34 milliards d’euros concernant Android
Samsung cible 19 milliards d’euros d’investissements dans l’IA, la 5G et l’automobile
Ecrans Oled imprimés : Denso investit 270 M$ dans Joled
L’IEEE a officialisé la création du futur standard LiFi 802.11bb
La Commission Européenne prolonge l’autorisation de l’usage du chrome hexavalent pour les connecticiens
Micron Technology investit 3 milliards de dollars aux Etats-Unis
Murata investit dans la fabrication de capteurs MEMS en Finlande
Scandit réalise une levée de fonds de 30 millions de dollars
Samsung annonce le premier modem 5G pleinement conforme aux normes 3GPP
Sur Europelectronics.biz
Compound Semiconductor Applications Catapult ready for business in UK
Groundbreaking ceremony to triple Swissbit production capacity in Berlin
Globalfoundries a créé la surprise en annonçant hier qu’il renonçait à la course aux technologies FinFET de plus en plus fines, afin de « se concentrer davantage sur la fourniture d’opérations réellement différenciées pour les clients des marchés à forte croissance ». GF réaligne ainsi sa feuille de route FinFET en abandonnant le développement de la technologie 7 nm, laissant notamment le champ libre à TSMC et Samsung.
Pour des raisons très différentes, les p-dg de Molex, Texas Instruments et Plessey ont cédé leurs postes de CEO durant l’été. Départ en retraite pour le patron de Molex, limogeage pour comportement inapproprié pour TI, départ sans explication pour le fabricant britannique.
Au premier semestre, 11 des 15 premiers fournisseurs mondiaux de semiconducteurs (circuits intégrés et composants O-S-D, optoélectronique, capteurs et discrets) ont enregistré une croissance à deux chiffres, selon le classement établi par IC Insights. En outre, sept sociétés ont connu une croissance supérieure ou égale à 20%, dont les cinq grands fabricants de mémoires (Samsung, SK Hynix, Micron, Toshiba/Toshiba Memory et Western Digital/SanDisk), ainsi que Nvidia (+53%) et STMicroelectronics (+20%). Infineon progresse, pour sa part, de 18%. A contrario, Broadcom (+9%), Qualcomm (+3%), NXP (+3%) et MediaTek (0%) affichent les croissances les plus faibles.
Le gouvernement a annoncé le 27 juillet l’ouverture de l’appel à candidatures pour la phase IV des pôles de compétitivité. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 19 octobre prochain. Les résultats seront publiés en décembre 2018, afin de permettre le démarrage de la phase IV au 1er janvier 2019.
Soitec et le missilier MBDA annoncent l’acquisition conjointe de Dolphin Integration, société grenobloise placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2018. L’opération a reçu l’accord du tribunal de commerce de Grenoble. La co-entreprise créée par Soitec et MBDA – détenue respectivement à 60% et 40% – reprend Dolphin Integration et l’ensemble de ses salariés. Le savoir-faire et la technologie de Dolphin Integration vont renforcer l’offre FD-SOI pour les développeurs d’ASIC/SoC à haute efficacité énergétique.
Le marché européen de la distribution de semiconducteurs a poursuivi une croissance solide, mais plus lente au 2e trimestre, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Malgré (ou à cause) de graves problèmes d’allocation qui persistent dans bon nombre de produits et technologies clés, le marché n’a augmenté que de 5,7% au deuxième trimestre de 2018, à 2,32 milliards d’euros. Par rapport au trimestre précédent, la hausse atteint à peine 1,3%.
Pas de trêve dans la progression des ventes de semiconducteurs. Au premier semestre, le marché mondial des semiconducteurs a augmenté de 20,4% par rapport aux six premiers mois de 2017, selon le WSTS. En Europe, la progression atteint 18,8% en dollars et 6,6% en euros.
Le deuxième trimestre n’a ainsi pas fléchi, bien au contraire. Au niveau mondial, les ventes d’avril à fin juin ont ainsi atteint le niveau record de 117,9 milliards de dollars, en hausse de 6% par rapport aux trois premiers mois de l’année et en progression de 20,5% par rapport au 2e trimestre 2017.
En Europe, les ventes du 2e trimestre ont représenté 9,078 milliards d’euros, en progression de 5,2% par rapport au 1er trimestre 2018. Exprimées en dollars, elles ont atteint 11,012 milliards, en hausse séquentielle de 5,4% (+19% par rapport au 2e trimestre 2017), rapporte l’ESIA.
Pour le seul mois de juin, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 3,075 milliards d’euros, en hausse de 1,1% en un mois et de 6,8% par rapport à juin 2017. Au niveau mondial, les marchés américains et chinois mènent la danse, avec des croissances respectives en dollars sur un an de +30,9% et de +25%.
La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a contraint Qualcomm à renoncer à racheter NXP. C’est sans doute l’information de l’été qui aura le plus d’impact sur l’électronique mondiale. Faute d’avoir obtenu de la Chine la dernière autorisation nécessaire à ce rachat, le géant américain a mis fin le 26 juillet à son projet d’acquérir le groupe néerlandais dans une transaction de 44 milliards de dollars. NXP a empoché 2 milliards de dollars de frais de résiliation de l’opération.
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Gilles Rizzo d’Acsiel nous explique les causes de la pénurie de composants et propose des pistes pour en sortir
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