Akka va racheter le Norvégien Data Respons
Spécialiste européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité, le Français Akka Technologies annonce son intention d’acquérir le Danois Data Respons, un spécialiste du numérique avec une forte expertise dans le développement logiciel, les services R&D ainsi que les systèmes embarqués et des solutions IoT.
Akka va lancer une offre publique d’achat recommandée en numéraire pour acquérir la totalité du capital de Data Respons pour 48 couronnes norvégiennes par action, représentant une contrepartie totale de 3,7 milliards de couronnes (366 M€), sur une base diluée.
Akka a développé, ces dernières années, son portefeuille de solutions numériques à travers plusieurs acquisitions ciblées dans le domaine de la mobilité en particulier (Auronik, Erlkönig, Gigatronik). Avec son projet d’acquisition de Data Respons, le groupe poursuit la structuration de son expertise dans le numérique, faisant ainsi basculer la source de son revenu majoritairement vers le digital.
L’internet des objets (IoT), la 5G, l’IA, les logiciels embarqués, le cloud et les services mobiles sont au cœur du portefeuille technologique de Data Respons et sont essentiels à l’infrastructure de la mobilité du futur, qui est en forte demande chez les clients. Cette transaction doit ainsi donner naissance à un acteur de solutions digitales plus puissant, capable de capter la forte croissance des volumes et l’accélération des cadences du marché digital, entraînée par les transformations à l’œuvre dans le secteur de la mobilité et certains autres marchés verticaux.
Le siège social de Data Respons est basé à Oslo (Norvège) et le groupe capitalise sur ses 1400 experts en logiciel et du numérique pour servir un portefeuille de clients dans les pays nordiques et en Allemagne. Data Respons devrait générer en 2019 une croissance organique de plus de 10% et une marge EBITA d’environ 11.9%.
Les synergies commerciales préliminaires du nouveau groupe sont estimées à environ 200 M€ de chiffre d’affaires additionnel par an dès la fin de la troisième année, avec un impact d’EBITA correspondant d’environ 25 M€.
Dans un marché de l’ingénierie et du digital appelé à doubler de taille au cours des 5 prochaines années, les parts du digital et du software vont croître à un rythme bien plus élevé, prévoit Akka qui compte ainsi assurer son développement à moyen terme.
Akka est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. Fondé en 1984, le groupe accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et sciences de la vie sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Akka met à leur service son expertise des technologies digitales(IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.). Porté par près de 21 000 collaborateurs, le groupe a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros.
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