Carmat lance une augmentation de capital pour financer ses activités jusqu’à la fin de l’année
Le Français Carmat, concepteur et développeur d’un cœur artificiel total visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce le lancement d’une augmentation de capital d’un montant initialement prévu de 10,3 M€ qui pourra être porté jusqu’à un maximum de 13,6 M€. Mais après offre, le besoin de financement de la société à horizon de 12 mois, soit jusqu’à fin septembre 2025, restera encore de 36 à 38 M€.
L’émission a pour objet principal de renforcer les capitaux propres de Carmat et de financer son besoin en fonds de roulement à court terme. Avant offre, les ressources financières certaines dont dispose la société lui permettent uniquement de financer ses activités jusqu’à la fin du mois de septembre. Le produit net de l’opération permettra à Carmat de poursuivre ses opérations au-delà de cet horizon, et en particulier de poursuivre le développement de sa production et de ses ventes, ainsi que son essai clinique EFICAS en France.
Dans l’hypothèse de réalisation de l’offre à hauteur de 75% et 100%, Carmat sera en mesure de financer ses activités respectivement jusqu’au début décembre 2024 et jusqu’à au moins fin 2024. Les fonds devant être levés dans le cadre de l’offre ne financeront que partiellement les besoins de la société et compte tenu de son besoin en financement de 45 M€ sur les 12 mois à venir (soit jusque fin septembre 2025). Ainsi, la société restera confrontée à une situation d’insuffisance en fonds de roulement à 12 mois estimée à 36 M€ ou 38 M€, selon que l’offre soit réalisée à 75% ou 100%.
« L’augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires, que nous lançons aujourd’hui, est cruciale pour renforcer notre structure financière à court terme et nous donner les moyens d’avancer vers les étapes structurantes qui nous attendent en 2025 : la finalisation de l’étude EFICAS, l’initiation de la seconde cohorte de patients de l’étude EFS aux Etats-Unis, mais aussi la reprise de l’étude PIVOT européenne avec des patients non éligibles à la transplantation, pour nous permettre de viser à terme, la thérapie de destination. Le franchissement de ces étapes devrait constituer une avancée majeure en direction de notre objectif stratégique qui est d’établir Aeson comme une des thérapies de référence dans le traitement de l’insuffisance cardiaque avancée, afin de sauver et améliorer la vie des patients à travers le monde », explique Stéphane Piat, directeur général de Carmat.
Carmat est une société Medtech française qui conçoit, produit et commercialise le cœur artificiel Aeson, avec l’ambition d’en faire la première alternative à la transplantation cardiaque et apporter ainsi une solution thérapeutique aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée. Fondée en 2008, Carmat est implantée en région parisienne avec son siège social de Vélizy-Villacoublay et un site de production à Bois-d’Arcy. La société emploie environ 200 personnes hautement spécialisées.
