Ce qu’il faut retenir de l’actualité de l’été pour réussir sa rentrée

Pour cette rentrée, nous vous proposerons un résumé des principales actualités de l’été classées par thème. Une façon studieuse de s’installer en douceur dans la reprise.

Le fil rouge de l’actualité estivale aura été sans contexte les développements des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Difficile d’y voir une continuité (ou une issue), le Président Trump soufflant, à son habitude, le chaud et le froid, sans logique apparente (voir notre article).

Force est de constater que l’été 2019 n’a pas été le théâtre d’annonces majeures ou de rachats fracassants susceptibles de changer la donne dans l’industrie électronique. Le plus gros rachat dans les semiconducteurs concerne par Apple des activités modems pour smartphones d’Intel pour 1 milliard de dollars. Le projet d’acquisition le plus important, même s’il n’est encore qu’au stade de l’intention, a trait à l’ambition de l’Autrichien AMS de racheter l’Allemand Osram dans une transaction de 4,3 milliards d’euros, pour créer un champion mondial des capteurs et de la photonique avec un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards d’euros. Quant à l’acquisition par Broadcom des activités sécurité d’entreprise de Symantec pour 10,7 milliards de dollars, cela concerne le logiciel.

Côté conjoncture, le marché mondial des semiconducteurs aura chuté de 14,5% au 1^er semestre, l’Europe résistant mieux que les autres marchés mondiaux. Les ventes des 15 premiers fournisseurs mondiaux ont plongé de 18%, lestés par les déboires des fabricants de mémoires. Dans ce contexte, nos trois champions européens – dans l’ordre, Infineon, NXP et STMicroelectronics- ont plutôt bien limité la casse. Mais ils restent aux portes du Top10 mondial, occupant respectivement les 11^e, 12^e et 13^e rangs mondiaux.

Dans l’Hexagone, on retiendra surtout les décisions de politique industrielle du gouvernement : présentation d’une stratégie spatiale de défense avec un investissement supplémentaire de 700 millions d’euros dans le spatial militaire d’ici à 2025, présentation des modalités et des modalités et conditions d’attribution d’autorisations d’utilisation de fréquences dans la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz pour le déploiement de la 5G.

Nous reprenons à partir de demain le rythme de l’actualité quotidienne, qui sera complétée cette semaine par les quelques annonces stratégiques de l’été à caractère plus technologique.

Bonne lecture et bonne reprise

Frédéric Fassot

Quatre chapitres vous sont proposés pour classer les évènements de l’été avec des focus particuliers sur la France, les fusions-acquisitions, la conjoncture et les informations à caractère stratégique.

France

• La France présente sa stratégie spatiale de défense
• Archos annonce l’abandon du partenariat stratégique avec VinSmart
• L’Arcep balise les modalités d’attribution des fréquences de la 5G
• Macnica a finalisé l’acquisition d’ATD Electronique
• Capteurs de courant : Safran acquiert Neelogy
• Traxens lève 20 millions d’euros et compte équiper 100 000 conteneurs d’ici fin 2020
• Kalray entame la phase de production de la troisième génération de son processeur intelligent
• Alstom remporte un contrat de 335 M€ pour le TGV Atlantique
• Création de la cellule de coordination de l’intelligence artificielle de défense
• X-FAB lance un procédé 180nm pour l’automobile à Corbeil-Essonnes
• Nouvelle levée de fonds de 1,2 million d’euros pour ffly4u
• Dolphin Integration placée en liquidation judiciaire
• Le groupe ZeKat se renforce dans l’IoT en rachetant hl2
• Next40 : lancement de la sélection des futurs leaders technologiques
• Lancement d’un appel à projets relatif à la mutualisation et au partage de données pour l’Intelligence Artificielle

Fusions-acquisition

• L’Autrichien AMS propose de racheter Osram pour 4,3 milliards d’euros
• Apple rachète les activités modems pour smartphones d’Intel pour 1 milliard de dollars
• Diodes rachète Lite-On Semiconductor pour 428 M$
• NXP cède ses circuits voix-audio au Chinois Goodix
• Broadcom rachète les activités sécurité d’entreprise de Symantec pour 10,7 milliards de dollars
• Amphenol boucle quatre acquisitions dont l’Allemand Conec

• Le sous-traitant suédois Hanza acquiert le groupe allemand Ritter
• Kontron acquiert les activités cartes industrielles de Fujitsu en Allemagne
• Composants de protection : Bourns acquiert Keko-Varicon
• dSPACE renforce son expertise en intelligence artificielle (IA) avec understand.ai
• SMART Modular Technologies acquiert Artesyn Embedded Computing et Inforce Computing
• L’Allemand Katek acquiert bebro electronic et eSystems MTG
• Le fabricant de connecteurs Bulgin passe sous le contrôle d’Equistone
• Synopsys rachète l’Allemand QTronic
• Velodyne Lidar rachète Mapper.ai pour faire progresser les systèmes ADAS
• CEVA acquiert Hillcrest Labs et investit 10 M$ dans Immervision
• Refroidissement thermique par liquide : Boyd avide de Lytron
• General Dynamics cède Satcom Technologies à CPI
• ABS acquiert les batteries haute tension de Bosch Battery Systems
• Le Suisse u-blox rachète les modules Bluetooth de Rigado
• Rambus acquiert Northwest Logic
• Défense : Mercury Systems acquiert American Panel
• CAO : Zuken finalise l’acquisition de Vitech
• Conception IoT : Taoglas rachète Firmwave
  

Conjoncture

• Top15 en semiconducteurs : Infineon, NXP et ST limitent la casse
• Conjoncture en semiconducteurs : l’Europe résiste mieux qu’ailleurs dans le monde
• Le marché européen de la distribution de semiconducteurs décroche de 7,4% en trois mois
• Le marché des microcontrôleurs va retrouver sa croissance après un trou d’air de 6% en 2019

Stratégies

• Lancement réussi pour le deuxième satellite du réseau « fibre optique » de l’espace
• Bruxelles inflige une amende de 242 M€ à Qualcomm
• Toshiba Memory sera rebaptisée « Kioxia » en octobre