Lumibird, leader européen des technologies laser, a signé un accord avec la société australienne Ellex Medical portant sur l’acquisition des activités laser et ultrason d’Ellex à un prix de 100 millions de dollars australiens (environ 62 M€). Cette acquisition donnera naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires.

L’accord signé le 23 décembre 2019 prévoit l’acquisition par le groupe Lumibird de l’ensemble des activités laser et ultrason d’Ellex, qui représente un chiffre d’affaires pro forma de 65,5 millions de dollars australiens (MAUD) sur la base de l’exercice clos au 30 juin 2019. Les actifs acquis incluent notamment la marque Ellex, le site de R&D et production basé à Adelaïde et les filiales commerciales basées en Australie, au Japon, aux USA, en France et en Allemagne. Sur l’exercice clos au 30 juin, le segment laser et ultrason affichait un EBITDA de 9,5 MAUD, hors frais de siège.

La combinaison des activités médicales de Lumibird (via sa filiale Quantel Medical) avec celles d’Ellex recèle un fort potentiel de croissance et de création de valeur, assure le repreneur.

Pour Marc Le Flohic, p-dg de Lumibird : « Pour vraiment créer une différence dans la vie du plus grand nombre possible de personnes atteintes de cécité traitable au laser, il est essentiel que des sociétés telles que Quantel Medical et Ellex se réunissent afin d’atteindre une masse critique et de tirer le meilleur parti de leurs forces respectives; que ce soit dans les appareils de diagnostic à ultrasons ou dans les lasers de traitement ».

La nouvelle branche Medical du groupe Lumibird ainsi étendue se donne comme objectif de réaliser à horizon 2021 un chiffre d’affaires de 90 M€ avec une marge d’EBITDA de 15%. L’activité Medical de Lumibird représentait en 2018 33,6 M€ de chiffre d’affaires et une marge d’EBITDA de 10,6%. Cette acquisition structurante pour le groupe Lumibird constitue une étape importante de la stratégie de croissance externe du groupe Lumibird, qui continue d’explorer les opportunités d’acquisition existantes dans ses trois segments stratégiques. A ce titre, Lumibird vient de réaliser une acquisition de taille plus modeste en acquérant le fabricant britannique de systèmes Lidar Halo Photonics (3 M£ de chiffre d’affaires environ).

L’acquisition sera soumise au vote des actionnaires d’Ellex lors d’une Assemblée générale qui devrait se tenir au cours du 1er semestre 2020, pour une réalisation de l’opération mi-2020.

Ellex conçoit, développe, fabrique et commercialise une gamme de produits pour aider les ophtalmologistes à traiter les maladies ophtalmiques. Basé à Adélaïde en Australie, Ellex a une gamme de lasers et appareils ophtalmiques pour traiter le glaucome, la rétinopathie diabétique, la cataracte secondaire et les corps flottants du vitré, ainsi que la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

Quantel Medical est une entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux d’ophtalmologie, du diagnostic oculaire au traitement laser. Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les groupes Keopsys et Quantel, Lumibird, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100 M€ de chiffre d’affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie. Le groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).