La capitalisation boursière de X-FAB s’élève à 1046 millions d’euros
X-FAB Silicon Foundries, fondeur spécialisé dans les technologies des semiconducteurs à signaux analogiques/mixtes, annonce les résultats de son offre publique initiale, lancée le 23 mars 2017 et clôturée le 4 avril 2017 sur Euronext Paris. Le prix final de l’offre est fixé à 8,00 euros par action. Le montant total de l’offre est ainsi d’environ 400 millions d’euros, et pourra être porté à 440 M€ si l’option de surallocation de 10% est exercée intégralement.
Environ 250 millions d’euros d’actions nouvelles ont été placées, en vue du financement partiel du programme d’expansion et de maintenance des capacités de la société, et afin de renforcer son bilan qui servira de plateforme à sa croissance future. X-FAB déclare également continuer d’évaluer les opportunités d’acquisition éventuelles.
Environ 15,9 millions d’euros d’actions secondaires ont été vendues par TDK-Micronas et 134,1 millions d’euros par Sarawak Technology, montant qui pourra être porté jusqu’à 174,1 M€ si l’option de surallocation est exercée intégralement. TDK-Micronas a ainsi vendu l’intégralité de sa participation, tandis que Sarawak Technology conserve une participation de 14,0% dans X-FAB (ou de 10,1% en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation). Xtrion, actionnaire principal de X-FAB, n’a vendu aucune action et conserve une participation de 46,8% dans X-FAB (contre 61,4% avant l’offre).
Avant le démarrage de la négociation des actions de X-FAB sur Euronext Paris prévu pour aujourd’hui 6 avril 2017, la capitalisation boursière de X-FAB s’élève ainsi à environ 1 046 millions d’euros.
X-FAB est une entreprise mondiale qui détient six sites de production en Allemagne, en France, en Malaisie et aux États-Unis. Sa capacité de production mensuelle avoisine les 94 000 tranches de silicium traitées (en équivalent 200 mm).
