HF Company va céder Metronic à Bigben Interactive
Le groupe français HF Company a initié un processus de cession de son pôle Home digital Life constitué de Metronic (France) et de ses filiales italienne et espagnole dont le chiffre d’affaires a représenté 24 M€ en 2020 sur les 29,1 M€ réalisés au cours de cet exercice, et 1,9 M€ de bénéfice (Ebitda) en 2020.
Le 20 août, le groupe HF Company est entré en discussion exclusive après avoir reçu une offre de la part de Bigben Interactive pour une valeur d’entreprise de 16 M€, avec un paiement immédiat de 12 M€ et un complément de prix de 4 M€. Cette offre valorise le pôle Home Digital Life 8,4 x l’Ebitda 2020.
Le conseil d’administration du groupe HF Company a validé ce projet et a convoqué une assemblée générale ordinaire le 8 octobre 2021 afin de soumettre ce projet au vote des actionnaires du groupe.
A fin 2020, le Groupe HF Company disposait d’une trésorerie nette de 15 M€. Une fois la cession menée à son terme, HF Company disposera d’une trésorerie nette de dette de 27 M€ et de potentiellement 32 M€ si le complément de prix est reçu de Bigben Interactive.
HF Company sera alors en mesure de réinvestir sa trésorerie notamment dans le métier du Broadband, dont il conserve les activités. Une partie de cette trésorerie pourra également être utilisée pour verser un dividende exceptionnel aux actionnaires.
HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la maison connectée. Le groupe est également un spécialiste des solutions Broadband.
Le retour de la croissance de l’activité du groupe HF Company enregistrée dès le troisième trimestre 2020 s’est poursuivi au cours du premier semestre 2021, avec un chiffre d’affaires semestriel de 13,7 M€, en croissance de 13%. Par activité, le pôle Home Digital Life a progressé de 20,2%. Toutes les gammes de produits sont en croissance. Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les gammes accessoires multimédia et téléphonie mobile. Le pôle Digital Broadband confirme son redémarrage depuis le deuxième semestre 2020, avec une croissance de 9% sur la première partie de l’année et enregistre son second trimestre de croissance séquentielle, avec les déploiements des solutions d’alimentation RPF de LEA. Le pôle Industrie reste sur des niveaux d’activité très bas depuis la délocalisation de l’activité sous-traitée à Vector par Itron vers la Pologne. En termes de rentabilité, les tensions sur les chaînes d’approvisionnement notamment des composants électroniques, la hausse des cours des matières premières et les surcoûts ponctuels pour l’achat de capacités de transport par containers au plan mondial depuis quelques mois, limiteront temporairement le rebond des marges du groupe engagé l’année dernière, souligne l’entreprise.
