Le Montpelliérain Oceasoft va passer sous contrôle américain
L’Américain Dickson annonce entrer en négociations exclusives en vue d’acquérir les participations détenues dans Oceasoft représentant 62,08% du capital de l’entreprise de Montpellier qui conçoit des capteurs intelligents et connectés pour l’industrie.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une cession de bloc hors marché au prix de 2,85 € par action, soit une valorisation globale du bloc de 6,54 millions d’euros. En cas de réalisation de la cession de bloc, Dickson déposerait un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix unitaire identique de 2,85 €, visant la totalité des actions Oceasoft. Le prix de 2,85 € par action valorise 100% du capital d’Oceasoft à environ 10,53 millions d’euros.
Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques tels que la température, l’humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l’agroalimentaire. Oceasoft propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu’à l’intégration dans le système d’information en maîtrisant les 3 domaines d’expertises suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles. En 2018, la société a réalisé 8,1 M€ de chiffre d’affaires consolidé sur 12 mois, dont 56% à l’international.
Ce projet de rapprochement s’inscrit dans la stratégie de Dickson d’accélérer son développement sur les marchés européen et nord-américain des instruments de surveillance de l’environnement. Dans ce contexte, Oceasoft apporterait à Dickson une expertise complémentaire, en particulier concernant les capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques. L’ambition de Dickson est de poursuivre la croissance d’Oceasoft, assurant la pérennité de ses équipes, de son management et de ses marques.
Implanté dans l’Illinois, Dickson est un partenaire leader dans le secteur du « Test & Measurement compliance », fournissant à ses clients des instruments de test et de mesure ainsi que les logiciels et services associés.
