Rétrospective 2021 : retour sur une année hors norme
Pour ce numéro de rentrée, nous vous proposons une rétrospective des principaux événements survenus au cours de l’année 2021, afin de prendre le recul nécessaire pour préparer au mieux l’année 2022 qui démarre. A plus d’un titre, l’année 2021 porte les tendances qui baliseront l’actualité de l’année 2022.
Pour les acheteurs, l’année 2021 restera celle de la pénurie de composants, non seulement pour les semiconducteurs mais également en composants passifs. Après le choc de la pandémie dans la première moitié de 2020, la reprise d’activité a été brutale dans l’industrie automobile, gagnant les autres marchés applicatifs (PC, smartphones) et désorganisant la chaîne d’approvisionnement en semiconducteurs. Des millions de véhicules n’ont ainsi pas pu être fabriqués en 2021 faute de composants. Une tempête au Texas mettant à l’arrêt des usines de Samsung, NXP et Infineon et un incendie dans une usine de Renesas au Japon ont de plus exacerbé les difficultés d’approvisionnement dans la première moitié de l’année. L’augmentation des capacités de production des fondeurs en technologies matures n’a pas suffi à répondre à la demande et la résurgence de la pandémie en Asie dans la seconde moitié de l’année a désorganisé les productions dans des pays comme la Malaisie pour les usines de passifs et d’assemblage et de test de semiconducteurs. Les difficultés d’approvisionnement persistent en ce début d’année et aucune détente sur les délais et sur les prix n’est à espérer au cours de la première moitié de 2022. De nombreux prévisionnistes estiment même que la pénurie pourrait se poursuivre en 2023. Nul doute que la conjoncture restera l’enjeu majeur de 2022.
Dans ce contexte, l’industrie automobile compte même prendre les devants et développer ses propres puces à l’instar de Stellantis qui s’est allié au Taïwanais Foxconn pour concevoir et produire à terme 80% de ses besoins en microcontrôleurs. Premier sous-traitant mondial, Foxconn compte d’ailleurs se rendre aussi indispensable pour la production de véhicules électriques qu’il l’est pour la fabrication des smartphones, en multipliant les accords autour de sa plateforme ouverte de VE.
Côté entreprises, Intel aura attiré la lumière tout au long de l’année depuis la prise de fonction de son nouveau p-dg en janvier, même si le fabricant américain aura perdu plus tard dans l’année son rang de premier fournisseur mondial de semiconducteurs au profit de Samsung. Intel aura défrayé la chronique toute l’année par sa stratégie agressive d’investissement et ses ambitions dans les services de fonderies. L’Américain, qui pourrait investir 80 milliards de dollars dans la décennie en Europe, devrait officialiser rapidement sa décision de construire une fab en Allemagne. Aux dernières rumeurs, un centre de R&D pourrait également être implanté en France. TSMC, de son côté, qui va investir 100 milliards de dollars en trois ans, a déjà abattu ses cartes pour une fab au Japon et pourrait également associer l’Allemagne à sa feuille de route.
On a ainsi assisté en 2021 à un retour en grâce de la politique industrielle. Aux Etats-Unis, le président Biden s’est engagé dans un plan d’une cinquantaine de milliards de dollars en faveur de l’industrie américaine des semiconducteurs. De son côté, la Commission européenne, qui veut à terme sanctuariser 20% de la production mondiale de puces sur le Vieux Continent, doit dévoiler en début d’année son « European Chips Act ». En France, que ce soit au travers du plan de relance, des programmes de (re) localisation, ou du plan France 2030, de nombreuses entreprises d’électronique ont été aidées durant la crise sanitaire qui perdure et seront soutenues encore cette année pour préparer l’avenir.
Côté fusions-acquisitions, 2021 aura été marquée par la finalisation du rachat de Maxim par Analog Devices et celle du rachat de Dialog Semiconductor par Renesas. L’acquisition des activités d’Intel dans les mémoires flash par SK Hynix a été bouclée en toute fin d’année avec la création de Solidigm. En revanche, celle du Britannique ARM par l’Américain Nvidia semble de plus en plus compromise par les enquêtes ouvertes par la Grande-Bretagne, l’Europe et les Etats-Unis, tandis qu’AMD vient d’annoncer que le rachat de Xilinx prendra plus de temps que prévu.
Enfin, côté technologie, on retiendra la montée en puissance du carbure du silicium, chaque grand acteur fourbissant ses armes dans cette filière dont l’accès à la sécurisation des approvisionnements en matériaux sera déterminante. En témoignent les décisions stratégiques d’investissements et les accords des ténors du secteur : Cree devenu Wolfspeed, STMicroelectronics, Infineon, Rohm, Onsemi ou encore Soitec côté tranches de SiC.
Pascal Coutance, Frédéric Fassot
DECEMBRE
- Lacroix prend le contrôle du sous-traitant américain Firstronic
- SiPearl obtient un financement de 17,5 M€ du programme européen EIC Accelerator
- NXP noue un partenariat stratégique avec Foxconn dans l’automobile
- Intel va investir 7 milliards de dollars en Malaisie
- Renault sanctuarise la France pour y produire 700 000 véhicules par an, à majorité électriques
- L’industrie des semiconducteurs aura investi un record de 152 milliards en 2021
- Un plan d’accompagnement pour les entreprises affectées par les tensions d’approvisionnement
- Samsung redevient le numéro un mondial des semiconducteurs
- 17 000 satellites devraient être lancés d’ici 10 ans
- La moitié des dix premiers équipementiers automobiles développeront leurs propres puces d’ici 2025
- Stellantis et Foxconn s’allient pour concevoir et vendre des semiconducteurs pour l’automobile
- Bingo pour Dassault et Airbus Helicopters : 80 Rafale et 12 hélicoptères Caracal pour les Émirats Arabes Unis
- Les Etats-Unis s’engagent dans le blocage du rachat d’Arm par Nvidia
- Le marché français de la distribution devrait progresser de 8 à 12%
- Soitec fait feu de tout bois dans les substrats en carbure de silicium
- La profession abaisse à 8,8% sa prévision de croissance en semiconducteurs pour 2022
NOVEMBRE
- L’European chips act sera dévoilé début 2022
- Samsung va investir 17 milliards de dollars dans une usine de semiconducteurs au Texas
- NXP, ST et Infineon dans le ventre mou du Top25 des ténors de la folle croissance en 2021
- Faurecia est assuré de détenir 79,5% de l’équipementier allemand Hella
- 34 partenaires pour créer une chaîne d’approvisionnement européenne pour les semiconducteurs SiC
- TSMC crée avec Sony une fab de 7 milliards de dollars au Japon
- Le véhicule électrique multiplie la demande de condensateurs MLCC
- Enquête IPC : la pénurie persistante contraint à une augmentation des coûts et des prix
- La sous-traitance américaine reste sous l’emprise des pénuries de composants
OCTOBRE
- Airbus réenclenche l’augmentation des cadences de production
- L’Europe rejette les engagements de Nvidia et ouvre une enquête approfondie sur son projet de rachat d’Arm
- 600 000 véhicules non produits au 3e trimestre à cause des puces chez Stellantis
- (Re)localisations : le gouvernement annonce 10 nouveaux projets lauréats en électronique
- Renault réévalue à 500 000 véhicules le manque à produire pour l’année 2021
- Micron projette plus de 150 milliards de dollars d’investissements d’ici 2030
- L’électronique américaine ne pourrait tolérer une réunification avec Taïwan imposée par la Chine
- Plan « France 2030 » : Macron veut 6 milliards d’euros d’investissements dans les composants
- Les coupures d’électricité en Chine accélèrent les besoins de produire aussi ailleurs
- GlobalFoundries accélère le tempo de son introduction en Bourse
- Qualcomm fait racheter Veoneer par SSW Partners pour 4,5 milliards de dollars
- Carbure de silicium : Cree s’efface définitivement devant Wolfspeed
- Les restrictions d’électricité en Chine perturbent les productions
SEPTEMBRE
- La pénurie de semiconducteurs contraint à une révision de la production automobile jusqu’en 2023
- SEB annonce 150 millions d’euros d’investissements en France
- Infineon inaugure en Autriche une fab de semiconducteurs de puissance de 1,6 milliard d’euros
- Souveraineté technologique : l’Europe prépare un « European Chips Act »
- L’Australie annule le contrat de 12 sous-marins français
- La hausse des prix de TSMC indique que la pénurie va durer
- L’acquisition de Maxim élargit le marché adressable d’Analog Devices sur tous ses segments d’activités
- Intel projette d’investir 80 milliards dans 8 fabs en Europe d’ici 10 ans
- La filière photonique va embaucher à tour de bras
AOUT
- Renesas a bouclé le rachat de Dialog pour 4,8 milliards d’euros
- Synaptics rachète DSP Group pour 450 millions de dollars
- Véhicule électrique : Mersen participe à la mise en place d’une filière européenne de semiconducteurs à base de SiC
- Les ventes mondiales de semiconducteurs ont progressé de 8,3% au 2e trimestre
- Foxconn et Stellantis créent leur co-entreprise dans le cockpit intelligent
- La pénurie de semiconducteurs provoque des arrêts de production en cascade dans l’automobile
- Le variant Delta menace les approvisionnements de condensateurs MLCC
- Samsung redevient le premier fournisseur mondial de semiconducteurs devant Intel
- Foxconn entre sur le marché des semiconducteurs
- STMicroelectronics fait le forcing en substrats SiC
- Faurecia change de dimension en rachetant Hella pour 6,7 milliards d’euros
- La Commission européenne lance des alliances pour les semiconducteurs et les technologies industrielles en nuage
- Thales va céder son activité ferroviaire à Hitachi Rail pour 1,66 milliard d’euros
- Adecco rachète Akka Technologies pour 2 milliards de dollars
- Marvell va racheter Innovium pour 1,1 milliard de dollars
JUILLET
- TSMC détaille sa stratégie de production à l’étranger
- Fonderie en Europe : TSMC et Intel rebattent les cartes
- Huit nouveaux lauréats en électronique pour l’appel à projets « (Re)localisation »
- Stellantis détaille un plan d’investissement de 30 milliards d’euros dans le véhicule électrique
- Les mesures sanitaires en Malaisie entravent les appros en condensateurs MLCC
- Transmission de Cofidur par ses cadres historiques
- OneWeb a désormais 254 satellites en orbite
- TI se dote d’une quatrième fab 300 mm avec le rachat d’une usine de Micron pour 900 M$
JUIN
- L’usine de Renesas à Naka retrouve sa capacité d’avant l’incendie
- La pénurie de semiconducteurs s’étend aux cartes de paiement
- Batteries pour véhicules électriques : Northvolt va créer une co-entreprise avec Volvo
- Le Suédois Exeger lève 38 M$ pour industrialiser sa technologie de film solaire pour appareils électroniques
- Bosch inaugure à Dresde son usine de semiconducteurs 4.0
- L’Autrichien AT&S projette une usine de 1,7 milliard d’euros en Asie du Sud-Est
- Composants passifs : le confinement en Malaisie accroît les tensions d’approvisionnement
- Voici la liste des 59 entreprises chinoises interdites d’investissements américains
- Merci de découvrir la nouvelle formule de VIPress.net
MAI
- La sous-traitance américaine croule sous les commandes
- La Croatie adopte à son tour le Rafale
- Infineon, ST et NXP respectivement 12e, 14e et 16e fabricants mondiaux au 1er trimestre
- Pas de vaccin contre la pénurie
- Stellantis s’allie à Foxconn pour former Mobile Drive
- Foxconn s’allie à Fisker pour produire à terme 250 000 véhicules électriques par an
- La pénurie de puces empêcherait la production de 3,9 millions de véhicules en 2021
- Samsung projette d’investir 151 milliards de dollars dans les semiconducteurs logiques et la fonderie
- France (re)localise : 13 projets de plus en électronique
- 13 nouveaux projets en électronique lauréats du volet (re)localisation du plan de relance
- Alstom affiche un carnet de commandes de 74,5 milliards d’euros
- IBM dévoile la première puce 2 nm
- Les Taïwanais Foxconn et Yageo créent une société commune dans les semiconducteurs
- La pénurie de semiconducteurs a réduit la production de Stellantis de 190 000 véhicules
- L’Égypte fait l’acquisition de 30 Rafale supplémentaires
- Premier trimestre en hausse de 17,8% pour le marché des semiconducteurs
AVRIL
- Eutelsat investit 550 millions d’euros dans OneWeb
- SiPearl vise un effectif de 1000 collaborateurs en 2025
- Archos se repositionne sur le BtoB et le médical et s’éloigne de la concurrence asiatique
- Pénurie de semiconducteurs en automobile : la faute aux constructeurs de voitures
- PC, smartphones : un 1er trimestre de folie
- Le marché mondial de la CAO a augmenté de plus de 1 milliard en 2020
- TSMC confirme 30 milliards de dollars d’investissements en 2021
- Les ventes des 50 premiers sous-traitants mondiaux ont augmenté de 4,6% en 2020
- 30 nouveaux lauréats en électronique pour le volet « (re)localisation » du plan de relance
- STMicroelectronics, Thales, Renault, Dassault Systèmes et Atos s’unissent pour créer la « Software République »
- Des zones géographiques autosuffisantes en semiconducteurs : une hérésie à 1000 milliards de dollars pour la SIA
- Biden annonce plus de 50 milliards de dollars pour l’industrie américaine des semiconducteurs
- TSMC prévoit d’investir 100 milliards de dollars en trois ans
MARS
- Avec Armv9, Arm introduit sa première nouvelle architecture depuis 10 ans
- Renesas admet que le retour à la normale de son usine de Naka prendra des mois
- Intel investit 20 milliards aux Etats-Unis et accélère dans les services de fonderie
- Marché français des semiconducteurs : le rebond du 4e trimestre réduit la baisse à 11% pour l’ensemble de 2020
- Un incendie met la fab 300 mm de Renesas à Naka à l’arrêt pour 1 mois
- L’usine d’Infineon à Austin ne retrouvera pas sa pleine cadence avant juin
- Actia : une ETI face à la crise du marché des composants
- La Commission veut doubler à 20% la part de l’Europe dans la production mondiale de semiconducteurs d’ici 2030
- Quelles sont les 22 nouvelles entreprises retenues dans le cadre de l’appel à projets (re)localiser de France Relance ?
- Le gouvernement affiche une ambition remarquée pour la filière électronique
- La profession réagit favorablement aux nouvelles ambitions du contrat de filière
- Acsiel publie un document sur les causes de la pénurie de composants
- L’industrie électronique actualise son contrat de filière
- David contre Goliath : « L’Europe ne représente plus que 8% de l’industrie électronique mondiale »
- Thales à nouveau dans le Top 100 des innovateurs mondiaux
FEVRIER
- Safran affiche sa résilience malgré une chute de 33% de son chiffre d’affaires
- 60% de la consommation chinoise de circuits intégrés est destiné à des produits pour l’exportation
- Sigfox se sépare de son co-fondateur Ludovic Le Moan
- La France et l’Allemagne veulent trois PIIEC : sur l’hydrogène, le cloud et la microélectronique
- La France souhaite un deuxième programme européen dans l’électronique
- Un conflit Chine/Taïwan risquerait d’impacter fortement l’électronique mondiale
- Thales et Airbus sélectionnés pour moderniser les moyens de guerre électronique de l’Armée française
- L’électronique en force dans les 34 nouveaux projets lauréats du volet (re)localisation du plan « France Relance
- Thales Alenia Space va construire les 298 satellites de la constellation Lightspeed
- Cinq fabricants concentrent 54% des capacités de production mondiales en semiconducteurs
- Achats de semiconducteurs : Apple et Samsung creusent l’écart
- Renesas va racheter Dialog Semiconductor pour 4,9 milliards d’euros
- La consommation de tranches de silicium a progressé de 5% en 2020
- Le marché européen du semiconducteur a décroché de 7,6% en 2020
- Le marché mondial des semiconducteurs aura progressé de 6,5% en 2020, mais reculé de 6% en Europe
JANVIER
- Alstom a bouclé l’acquisition de Bombardier Transport pour 5,5 milliards d’euros
- Semiconducteurs : les nantis de la crise sanitaire
- STMicroelectronics prévoit d’investir de 1,8 à 2 milliards de dollars cette année
- 2,9 milliards d’euros pour un deuxième projet paneuropéen de recherche sur les batteries
- La Grèce commande 18 Rafale dont 6 avions de combat neufs
- Les sous-traitants dénoncent les hausses brutales des prix des composants
- 2e génération de Galileo : 1,47 milliard d’euros de contrats pour Airbus et Thales Alenia Space
- La Chine n’atteindra pas ses objectifs du « Made in China 2025 »
- Sortie de route de l’automobile faute de composants
- Intel change de p-dg pour retrouver son aura technologique
- Fusions-acquisitions en semiconducteurs : un record de 118 milliards de dollars en 2020
- La production de PC ne parvient pas à répondre à la demande
- L’industrie automobile est confrontée à une pénurie de semiconducteurs
- Airbus a livré 566 avions commerciaux à 87 clients en 2020
- 47,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour TSMC en 2020
- L’année du rebond et de tous les dangers
- Le rebond de la production de smartphones risque de provoquer des sur-commandes en semiconducteurs
- Teledyne va racheter FLIR Systems pour 8 milliards de dollars
